HubSpotで新しい取引が作成されたら、Bitrix24にDealを作成する

■概要

HubSpotで管理している取引情報を、手作業でBitrix24に転記していませんか？この単純な作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotとBitrix24をシームレスに連携させ、新しい取引が作成された際に自動でBitrix24にDealを作成します。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとBitrix24の両方を利用しており、二重入力の手間をなくしたい方
• 手作業によるデータ転記で発生する入力漏れやミスを防ぎたい営業担当者の方
• 営業プロセスのデータを一元化し、管理効率を高めたいと考えているマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでの取引作成後、自動でBitrix24にもDealが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
• 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Bitrix24のDeal作成オペレーションでは、HubSpotの取引情報から特定の値を引用したり、固定のテキストを追加したりするなど、任意のコメント（Comments）を設定することが可能です

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■注意事項

• HubSpot、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。