Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、FreshchatにUserを作成する

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、FreshchatにUserを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Freshchat
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を自動連携できます。
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■概要

Gmailに届く問い合わせやリード情報を、手作業でFreshchatに登録していませんか?
こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、メール本文からAIが自動で情報を抽出し、Freshchatにユーザー情報を自動で作成します。Freshchat APIを利用した連携をノーコードで実現し、顧客対応の初動を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GmailとFreshchatを併用しており、手作業でのユーザー登録を自動化したい方
  • Freshchat APIを利用した開発を行わずに、スムーズなデータ連携を実現したい担当者の方
  • 問い合わせ対応の効率を高め、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Gmailの受信からFreshchatへのユーザー登録までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動でのデータ転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GmailとFreshchatをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します
  4. 最後に、オペレーションでFreshchatの「Create User」アクションを設定し、抽出した情報をもとにユーザーを自動で作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Gmailのトリガー設定では、処理の対象としたいメールに含まれるキーワードを任意で指定することが可能です。
  • AI機能によるテキスト抽出では、受信したメール本文のどの部分から、どのような項目(氏名、会社名、連絡先など)を抽出するかを自由にカスタマイズできます。
  • Freshchatにユーザーを作成する際、前段のAI機能で抽出した情報を利用して、名前やメールアドレスなどの各項目に設定することが可能です。

■注意事項

  • Gmail、FreshchatのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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