TallyでFormが送信されたら、Outlookで共有する

TallyでFormが送信されたら、Outlookで共有する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Tally
Outlook
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Tallyで受け付けたフォーム回答に対し、都度Outlookを開いて手作業でメールでチームメンバーと共有をしていませんか?この定型的な作業は、対応漏れや入力ミスが許されないため、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をきっかけに、Outlookからのメール送信を自動化できます。これにより、手作業による手間やミスをなくし、迅速で正確な対応を実現することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Tallyで受け付けたフォーム回答を基に、手作業でメールを作成・送信しているご担当者様
  • TallyとOutlookの連携による定型業務の自動化で、ヒューマンエラーを防止したい方
  • フォーム回答後のフォローアップ対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Tallyへのフォーム送信後、自動でOutlookからメールが送信されるため、メールの作成と送信にかかる時間を削減できます
  • システムが自動で処理を実行するため、宛先間違いや内容の記載漏れといった手作業に起因するヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ご利用のTallyとOutlookのアカウントをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します
  3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を基にメールを送信するよう設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Outlookでメールを送信するアクションでは、宛先(To, Cc, Bcc)や件名、本文を自由に設定することが可能です
  • メールの本文や件名には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を変数として差し込むことで、回答者に応じた個別内容のメールを自動で送信できます

■注意事項

  • Tally、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
TallyでFormが送信されたら、Outlookで共有する
Tallyのフォーム送信を起点にOutlookでメールを自動送信するフローです。手作業のメール作成を省き、対応漏れや入力ミスを減らして作業時間を短縮、宛先間違いも防ぎ、担当者の負担も軽減します。
Tallyで送信された情報でKeepingにタスクを作成する
Tallyフォーム送信を契機にKeepingへタスクを自動作成するフローです。Yoomが橋渡しすることで、転記の手間や登録漏れ、入力ミスを抑え、問い合わせ・依頼を確実かつスムーズに処理できます。
Tallyで特定の回答を受信したら、Telegramに通知する
Tallyのフォーム送信を起点に回答内容で分岐し、指定チャンネルへTelegram自動通知を行うフローです。確認作業の手間と共有漏れを抑え、問い合わせや申込の初動を迅速化します。
TallyでFormが送信されたら、任意の項目をAIで要約しMicrosoft Excelにレコードを追加する
Tallyで届いた回答をAIで要約しMicrosoft Excelへ自動追加するフローです。転記作業の手間やミスを抑え、要約と集計にかかる時間も節約でき、定型入力を減らせます。
Tallyで送信された情報が承認されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
Tallyのフォーム送信をきっかけに承認後、Calendlyへワンオフミーティングを自動登録するワークフローです。入力転記の手間や予定調整の抜け漏れを防ぎ、顧客対応をスムーズにします。
Tallyで送信された情報でCalendlyにワンオフミーティングを作成する
Tallyフォーム送信をきっかけに、YoomがAIで件名や概要を整えてCalendlyへワンオフミーティングを自動登録するフローです。入力転記の手間とミスを減らし、日程調整をスムーズにします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Tally
Tally
を使ったテンプレート
Outlook
Outlook
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Tally
YoomではTallyとノーコードで連携し、Tallyのフォーム送信をトリガーに様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Outlook
YoomではOutlookのAPIとノーコードで連携し、Outolookからのメール送信を自動化することが可能です。例えば契約書や請求書を作成しOutolookから自動で送信したり、入力フォームからの問い合わせに対してOutolookで自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる