Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、XeroにContactを作成する

■概要

Stripeに新規顧客が登録されるたびに、Xeroへ手動でContact情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Stripeで特定条件の新規顧客が作成された際に、自動でXeroにContact情報が作成されるため、手作業による顧客管理の手間を解消し、データの正確性を維持することが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとXeroの両方を利用し、顧客情報の手作業での同期に手間を感じている方
• Stripeでの決済情報とXeroでの会計情報をスムーズに連携させたい経理担当者の方
• サブスクリプションビジネス等で発生する定型的な顧客登録作業を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeに新規顧客が登録されると自動でXeroにContactが作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
4. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Xeroへの登録に必要な情報をStripeのデータから抽出します
5. 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報をもとにContactを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の条件は、連携したい顧客の条件（特定のプランや地域など）に合わせて任意で設定してください。
• Xeroのアクション設定では、Contactを作成したい対象のテナント（組織）を任意のTenant IDで指定してください。

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■注意事項

• Stripe、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。