■概要

Constant Contactで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力し直していませんか？二重入力の手間や転記ミスは、業務効率を低下させる一因です。このワークフローを活用すれば、Constant Contactに新しいコンタクトが作成されると、自動でXeroにもContactが作成されるため、XeroとConstant Contact間のデータ連携をスムーズに行うことができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Constant ContactとXeroの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• マーケティング部門と会計部門間のデータ連携を効率化したいと考えている担当者の方
• XeroとConstant Contact間の手動でのデータ移行によるヒューマンエラーをなくしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Constant Contactにコンタクトが追加されると自動でXeroにも同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Constant ContactとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Constant Contactのトリガー設定では、特定のリストを監視対象として任意で設定することが可能です。これにより、指定したリストにコンタクトが追加された場合のみ、ワークフローを起動させることができます。
• Xeroのオペレーション設定では、コンタクトを作成する対象のテナントIDを任意で指定することが可能です。

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■注意事項

• Constant Contact、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。