Salesforceにアップロードされた請求書をOCRで読み取り、情報入力を自動化する

■概要

Salesforceにアップロードした請求書の情報を、手作業で確認し入力する業務に手間を感じていませんか。このような定型的な作業は、時間的な制約だけでなくヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに請求書ファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを読み取り、指定のオブジェクトにレコードを自動で追加するため、請求書処理に関する一連の業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用して請求書管理を行っている経理担当者や営業担当者の方
• 請求書の内容をSalesforceへ手入力する作業に、多くの時間を費やしている方
• OCR機能を活用して、手作業による転記ミスをなくし業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの請求書アップロードからOCRでの読み取り、データ入力までを自動化し、手作業にかかっていた時間を削減します。
• システムが自動で処理を行うため、請求金額や取引先名などの転記ミスを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。
4. 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書ファイルを読み取ります。
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を任意のオブジェクトに登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
• OCR機能の設定では、ご利用の請求書フォーマットに合わせて、請求金額や取引先名といった読み取り対象の項目を任意で設定できます。
• Salesforceにレコードを追加する設定では、OCRで読み取った情報や固定値を、どの項目に登録するかを自由にマッピングしてください。

■注意事項

• SalesforceとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。