フォームの送信内容をもとにSalesforceの商談オブジェクトに活動履歴を登録する

‍■概要

Webサイトのフォームからお問い合わせがあった際、その内容をSalesforceの関連する商談に手動で登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業による入力は、情報の転記ミスや対応漏れを引き起こす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でSalesforceの商談に活動履歴が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの問い合わせをSalesforceの商談情報と紐づけて管理している方
• Salesforceへの手入力作業が多く、商談の進捗管理に課題を感じている営業担当者の方
• フォーム経由の顧客対応を自動化し、営業活動全体の効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信と同時にSalesforceの商談へ活動履歴が自動登録されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、フォーム内容と紐づける商談を特定します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトに活動履歴を登録」アクションを設定し、フォームの送信内容を活動履歴として登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceに活動履歴を登録する際、件名や内容などの各項目には、フォームで受け取った情報を変数として設定できます。
• また、特定の担当者を割り当てるなど、常に決まった情報を登録したい場合は、固定のテキストや値などを設定することも可能です。

■注意事項

• SalesforceとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。