ホットプロファイルでリードが作成されたら、Slackの営業チームへ通知する

■概要

ホットプロファイルで獲得した新規リード情報を、営業チームへ迅速に共有できていますか？手作業での連絡では通知の遅れや共有漏れが発生し、貴重な商談機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでリードが作成された際に、Slackへ自動で通知を送ることができ、リードへの迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ホットプロファイルで獲得したリード情報を、手作業でSlackに通知している方
• リードへのアプローチ速度を改善し、機会損失を防ぎたいと考えている営業チームの方
• ホットプロファイルで作成されたリードの通知を自動化し、業務効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

• ホットプロファイルにリードが作成されると自動で通知されるため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を削減し、迅速な対応が可能になります
• 手作業による通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ホットプロファイルとSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、任意のチャンネルに通知を送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのオペレーション設定で、通知を送りたいチャンネルを任意で設定してください
• 通知するメッセージ内容には、ホットプロファイルのトリガーで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます

■注意事項

• ‍‍ホットプロファイル、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。