ecforceで顧客情報が更新されたら、Salesforceのレコードを作成・更新する
ecforceで顧客情報が更新されたら、Salesforceのレコードを作成・更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ecforce
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
ecforceで管理している顧客情報とSalesforceのデータを手作業で同期させている場合、転記の手間や入力ミスが発生しがちではないでしょうか。また、情報の反映にタイムラグが生じ、正確な顧客管理の妨げになることもあります。このワークフローは、ecforceとSalesforceの連携を自動化するもので、ecforceの顧客情報が更新されると、Salesforceのレコードを自動で作成・更新するため、こうした課題を円滑に削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ecforceの顧客情報をSalesforceへ手動で入力しており、作業を効率化したい方
- ecforceとSalesforceの連携における、データ入力のミスや更新漏れを減らしたい方
- 顧客情報の一元管理を実現し、営業活動や顧客対応の質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ecforceでの顧客情報更新をトリガーに、Salesforceへ自動でデータが反映されるため、手作業による転記業務の時間を削減できます。
- システム間でデータが直接連携されるので、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ecforceとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでecforceを選択し、「顧客情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでecforceの「顧客情報を取得」アクションを設定し、更新された情報を取得します。
- 次に、Salesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」アクションで、該当の顧客情報が既に存在するかを確認します。
- 分岐機能を設定し、Salesforceにレコードが存在する場合としない場合で処理を分けます。
- レコードが存在する場合はSalesforceの「レコードを更新する」アクションを、存在しない場合は「レコードを追加する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードが存在するかどうかを判断するための分岐条件は、ユーザーの運用に応じて任意で設定できます。例えば、メールアドレスや電話番号の一致を条件にするなど、識別に用いる項目を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- ecforceとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- ecforce、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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