指定したスケジュールになったらRPAでサイト内のテキストを取得・要約し、Zendeskでチケットを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Zendesk

を自動連携できます。

■概要

定期的なサイト情報のチェックとZendeskへのチケット起票を手作業で行っていませんか？こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでRPAがサイト内のテキストを自動で取得し、AIが要約した上でZendeskのチケットを作成するため、ZendeskとRPAを連携させた一連の業務を効率化し、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

ZendeskとRPAを連携させ、情報収集からチケット起票までを自動化したいと考えている方
Webサイトの定期的な巡回とZendeskへの報告作業に手間を感じているカスタマーサポート担当者
手作業による情報転記のミスや対応漏れをなくし、業務品質を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

スケジュールに基づきRPAが自動で情報収集からチケット作成まで行うため、手作業の時間を短縮できます。
人の手を介さずに処理が完了するため、テキストの転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、ZendeskをYoomと連携します。
トリガーで「スケジュールトリガー機能」を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
オペレーションの「ブラウザを操作する」で、テキストを取得したいサイトの操作をRPAに設定します。
次に、AI機能の「要約」を設定し、前のステップで取得したテキストを要約します。
最後に、Zendeskの「チケットを作成」アクションで、要約したテキストを元にチケットを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

スケジュールトリガー機能では、フローを実行したい曜日や時間などを任意で設定してください。
AIによる要約では、要約対象のテキストとしてRPAで取得した値を指定し、文字数などの要約条件を任意の内容で設定してください。
Zendeskでチケットを作成するアクションでは、お使いのサブドメインを設定し、件名や詳細には取得した値などを活用して任意の内容を入力してください。

■注意事項

ZendeskとYoomを連携してください。
Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は「『ブラウザを操作する』の設定方法」をご参照ください。
ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

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使用しているアプリについて

Zendesk

YoomではZendeskのAPIをノーコードで活用することができます。Zendeskに新たにチケットが作成されたことをチャットに通知したり、他SaaSのイベントをトリガーにZendeskにチケットを作成することも可能です。また、YoomのデータベースにZendeskのチケット情報を同期し、情報を1つのデータベースに集約することも可能です。

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