指定日時にZendeskで特定の件名のチケットを自動検索し、Salesforceに記録する
指定日時にZendeskで特定の件名のチケットを自動検索し、Salesforceに記録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zendesk
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Zendeskで特定のチケットを確認する際、定期的に手動で件名を検索し、その内容をSalesforceに転記する作業に時間を取られていませんか？ このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でZendeskのチケットを件名で検索し、該当するチケット情報をSalesforceに記録できます。定期的な報告業務やデータ連携の手間をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケットを定期的に件名で検索し、Salesforceに手動で記録している方
- カスタマーサポートの対応履歴をSalesforceで一元管理し、分析に活用したいマネージャーの方
- ZendeskとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、入力ミスなどに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的にZendeskのチケットを件名で検索し、Salesforceへ転記する作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストミスや記録漏れを防ぎ、Salesforce上の顧客情報を正確に保つことで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローを起動したい日時を設定します
- オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを検索（件名部分一致）」アクションで特定の件名を含むチケットを検索するよう設定します
- 次に、繰り返し処理機能で、前段のZendeskで検索した複数のチケット情報を一つずつ処理するように設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションで、Zendeskから取得したチケット情報を記録するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、このワークフローを実行したい日時を任意で設定してください。（例：毎日9時、毎週月曜10時など）
- Zendeskの「チケットを検索」アクションでは、お使いのZendeskのサブドメインと、検索対象としたいチケットの件名キーワードを任意で設定してください
- 繰り返し処理機能では、前段のZendeskで取得したチケット一覧のデータを選択し、繰り返し処理の条件を設定します
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Zendeskから取得したどの情報を、Salesforceのどの項目に記録するかを任意で設定してください
■注意事項
- Salesforce、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください
- Zendesk、Salesforce、「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください
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フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
