指定日時にZendeskで特定の件名のチケットを自動検索し、Salesforceに記録する

■概要

Zendeskで特定のチケットを確認する際、定期的に手動で件名を検索し、その内容をSalesforceに転記する作業に時間を取られていませんか？このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でZendeskのチケットを件名で検索し、該当するチケット情報をSalesforceに記録できます。定期的な報告業務やデータ連携の手間をなくし、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Zendeskのチケットを定期的に件名で検索し、Salesforceに手動で記録している方
カスタマーサポートの対応履歴をSalesforceで一元管理し、分析に活用したいマネージャーの方
ZendeskとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、入力ミスなどに課題を感じている方

■このテンプレートを使うメリット

定期的にZendeskのチケットを件名で検索し、Salesforceへ転記する作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業によるデータのコピー＆ペーストミスや記録漏れを防ぎ、Salesforce上の顧客情報を正確に保つことで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します

■フローボットの流れ

はじめに、SalesforceとZendeskをYoomと連携します
次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローを起動したい日時を設定します
オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを検索（件名部分一致）」アクションで特定の件名を含むチケットを検索するよう設定します
次に、繰り返し処理機能で、前段のZendeskで検索した複数のチケット情報を一つずつ処理するように設定します
最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションで、Zendeskから取得したチケット情報を記録するように設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

スケジュールトリガー機能の設定では、このワークフローを実行したい日時を任意で設定してください。（例：毎日9時、毎週月曜10時など）
Zendeskの「チケットを検索」アクションでは、お使いのZendeskのサブドメインと、検索対象としたいチケットの件名キーワードを任意で設定してください
繰り返し処理機能では、前段のZendeskで取得したチケット一覧のデータを選択し、繰り返し処理の条件を設定します
Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、Zendeskから取得したどの情報を、Salesforceのどの項目に記録するかを任意で設定してください

■注意事項

Salesforce、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください
Zendesk、Salesforce、「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください

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使用しているアプリについて

Salesforce

YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。

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実行可能なAPIアクション

フローボットトリガー

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取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

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カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

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チケットが更新されたら

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ユーザーが作成されたら

組織が作成されたら

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フローボットオペレーション

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チケット情報を取得

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リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

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商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら

取引先責任者にレコードが登録または更新されたら

カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら

カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら

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