Misocaで請求書が作成されたら、Microsoft SharePointに自動保存する
Misocaで請求書が作成されたら、Microsoft SharePointに自動保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Misoca
と
Microsoft SharePoint
を自動連携できます。
■概要
Misocaで作成した請求書を、都度手作業でダウンロードし、Microsoft SharePointへ保存する作業は手間がかかる上に、保存漏れなどのミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成されると同時に、Microsoft SharePointへ請求書PDFを自動で保存することが可能です。手作業による手間とミスをなくし、請求書管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaで発行した請求書の管理を、Microsoft SharePointで行っている経理担当者の方
- 請求書の手作業による保存に手間を感じており、自動化によって効率化したいと考えている方
- 請求書の保存漏れやファイル名の付け間違いといった、ヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書を作成するだけで、Microsoft SharePointへのファイル保存が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、保存忘れや誤ったファイル名の設定といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaとMicrosoft SharePointをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」アクションを設定し、作成された請求書のPDFデータを取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したPDFファイルを指定の場所にアップロードします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointにファイルをアップロードする際、ファイル名は任意で設定することが可能です。前のステップでMisocaから取得した請求書番号や取引先名といった情報を変数として組み合わせることで、命名規則を統一できます。
- アップロードするファイルには、前のステップでMisocaから取得した請求書PDFのデータを設定します。
■注意事項
- Misoca、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
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