■概要
Misocaに登録された取引先情報を、手作業でリスト化したり他のツールに転記したりする作業に手間を感じていませんか？ このワークフローは、Misocaに登録されている取引先の一覧情報を自動で取得し、Google スプレッドシートに転記することが可能です。Misocaの取引先一覧管理を自動化することで、手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MisocaとGoogle スプレッドシートで取引先情報を管理しており、手作業での転記に課題を感じている方
- Misocaの取引先一覧を定期的に出力し、リスト管理の自動化を検討されている営業担当者の方
- 手作業による転記ミスをなくし、正確な取引先データベースを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaから取引先一覧情報を自動で取得し、Google スプレッドシートへ転記するため、手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaとGoogle スプレッドシートをYoomに連携します。
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動」を設定します。
- 次に、オペレーションでMisocaを選択し、「取引先一覧の取得」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでループ機能を設定し、取得した取引先情報1件ずつに対して繰り返し処理を行うように設定します。
- 最後に、ループ処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取引先の情報をスプレッドシートに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaから取引先を取得する際に、非表示の取引先を対象に含めるかどうかや、取得対象のページ番号を任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のMisocaで取得した取引先一覧のデータのうち、どの情報を繰り返し処理の対象とするかを任意で設定できます。
- Google スプレッドシートの設定では、情報を追加したいスプレッドシートのIDと、対象のタブ名を任意で指定してください。
■注意事項
- Misoca、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
