HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しSalesforceに追加する
HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しSalesforceに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している取引や商品情報を、他のSaaSに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、HubSpotで新しい取引が作成された際に、関連する商品情報の詳細を自動で取得し、指定のデータベースに情報を追加します。HubSpotの商品情報を効率的に自動化することで、転記作業の手間を減らし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSalesforceなどのSaaSを併用し、商品情報の入力作業を自動化したい方
- 手作業によるデータ転記に時間を要しており、業務効率化を目指している営業担当者の方
- HubSpotで管理している商品情報を他ツールと連携させ、データ活用を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されると関連情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引の商品項目を取得」アクションを設定し、取引に紐づく商品情報を取得します。
- さらに、オペレーションでHubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションを設定し、より詳細なデータを取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しい取引が作成されたことを検知するポーリング（フローの起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、出力先のファイルやシート、また追加する具体的な内容（カラム）を任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションで商品項目プロパティを取得する際は「取得する値を追加する方法」をご参照ください。
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