■概要
Zoho Mailで受け取ったお問い合わせや資料請求のメールを、手作業でActiveCampaignに登録していませんか？ この作業は、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、リード管理において大きな課題となることがあります。このワークフローを活用すれば、Zoho MailとActiveCampaignの連携を自動化し、特定のメールを受信した際にActiveCampaignへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Mailで受けたリード情報をActiveCampaignで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- Zoho MailとActiveCampaignを連携させ、リード獲得からナーチャリングまでのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるコンタクト情報の登録ミスや対応漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のメール受信をトリガーにコンタクト作成が自動で完了するため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや、コンタクト作成の対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho MailとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のワードを含むメールが届いたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho Mailの「メール内容の取得」アクションを設定し、トリガーとなったメールの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を活用し、取得したメール本文から氏名や会社名といった必要な情報を抽出するように設定します。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとにコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailのトリガー設定では、対象となるアカウントIDや、フローボットを起動させるきっかけとなるメール内の特定のワード（「お問い合わせ」「資料請求」など）を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、メールの本文などから抽出したいテキスト項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で設定可能です。
- ActiveCampaignのオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した値を引用し、コンタクトの各フィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Zoho Mail、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
