Tallyでフォームが送信されたら、Zoho Mailに専用フォルダを作成する

■概要

Tallyで新しいフォーム回答が送信されるたびに、Zoho Mailで手動でフォルダを作成する作業は手間がかかり、他の業務を圧迫していませんか？このワークフローを活用すれば、TallyとZoho Mailを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にZoho Mailに専用フォルダを作成できます。これにより、手作業によるフォルダ作成の手間を減らし、問い合わせ管理などを効率化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをZoho Mailで管理している方
TallyとZoho Mailの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
手動でのフォルダ作成による抜け漏れや、管理の煩雑さに課題を感じている方

■このテンプレートを使うメリット

Tallyのフォーム送信をきっかけに自動で処理が進むため、Zoho Mailでのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるフォルダの作り忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理体制を整えることに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、TallyとZoho MailをYoomと連携します。
次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでZoho Mailを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
Zoho Mailでフォルダを作成するアクションでは、どの親フォルダ配下に新しいフォルダを作成するかを任意で設定できます。フォルダ名は、トリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

TallyとZoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Tally

YoomではTallyとノーコードで連携し、Tallyのフォーム送信をトリガーに様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。