Clio Manage Googleフォーム
Googleフォームに回答が送信されたら、Clio ManageにMatterを作成する
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Clio Manage Googleフォーム

Googleフォームに回答が送信されたら、Clio ManageにMatterを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Clio Manage
と
Googleフォーム
を自動連携できます。
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■概要
Googleフォームで受け付けた案件情報を、手作業でClio Manageに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとClio Manageの連携を自動化し、フォームに新しい回答が送信されるとClio ManageにMatterが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、案件管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Googleフォームからの問い合わせをClio Manageで管理しており、手入力に手間を感じている方
  • GoogleフォームとClio Manageを連携させ、案件管理のプロセスを自動化・効率化したい方
  • 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを減らし、業務品質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Googleフォームへの回答を基にClio ManageのMatterが自動で作成されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
  • システムが自動で連携処理を行うため、手作業による情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GoogleフォームとClio ManageをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでClio Manageの「Search Persons or Companies」アクションを設定します。
  4. 最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Matter」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにMatterを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Googleフォームのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
  • Clio Manageの検索アクションでは、トリガーで取得したメールアドレスなどの情報を使用して、Matterに紐づけるContact IDを特定できます。
  • Clio ManageでMatterを作成するオペレーションにて、説明（Description）や開始日（Open Date）などの詳細項目を、フォームの回答内容に応じて任意に設定できます。
■注意事項
  • GoogleフォームとClio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
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