Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しDiscordで通知する

■概要

Pipedriveで新しい取引が追加された際に、関連する製品情報を手動で確認し、チームへ共有する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Pipedrive上での取引追加をきっかけに、紐づく製品情報の一覧を自動で取得し、指定のDiscordチャンネルへ即座に通知することが可能です。Pipedriveにおける製品情報の連携と共有を自動化し、営業活動の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveで管理する取引と製品情報の連携を手作業で行っている営業担当者の方
取引に関する製品情報をチームへ迅速に共有し、対応の自動化を検討している方
Pipedriveを活用した営業プロセスの効率化や自動化を推進したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveでの取引追加をトリガーに、製品情報の取得から通知までが自動化されるため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を短縮できます。
手動での情報連携時に起こりがちな、製品情報の確認漏れや通知ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとDiscordをYoomと連携します。
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報を指定します。
最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した製品情報を含むメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Discordで通知を送るアクションを設定する際に、通知先のチャンネルは任意で設定できます。営業チームや関連部署など、情報共有したいチャンネルを指定してください。
通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。Pipedriveから取得した取引名や製品情報などを本文に組み込むことで、状況に応じた具体的な通知を作成できます。

■注意事項

Pipedrive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

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