■概要
PandaDocで署名が完了した契約情報を、その都度手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は重要な情報を取り扱うため手間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocでDocumentの署名が完了したタイミングをトリガーに、自動でMicrosoft Excelへレコードを追加することが可能です。手作業による転記作業をなくし、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocとMicrosoft Excelで契約管理を行い、手作業での情報転記に課題を感じている方
- 契約情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている法務や営業担当者の方
- PandaDocでの署名完了からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでDocumentの署名が完了すると、自動でMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、契約者情報や日付などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentの署名が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、署名が完了したDocumentの情報を自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加したいExcelファイルが保存されている場所や対象のシートを任意で設定してください。
■注意事項
- PandaDoc、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
