Googleフォームの企業情報をもとに、AIワーカーが税務検討事項を整理しNotionに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Googleフォーム
と
Notion
を自動連携できます。
■概要
企業の事業内容や規模によって考慮すべき税務論点は様々ですが、毎回リスクを洗い出したり、節税機会を検討したりするのは専門知識が必要であり、手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに企業の情報を入力するだけで、専門のAIエージェント(AIワーカー)が税務上の論点やリスクを自動で整理し、Notionに情報を構造化して蓄積することが可能になるため、分析業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 新規顧問先の初期分析や税務検討を効率化したい税理士や会計事務所の方
- 自社の税務リスクや節税の検討余地を網羅的に把握し、経営に活かしたいと考えている方
- AIエージェントを活用して、複雑な税務関連の整理業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 手作業でのリサーチや分析業務の時間を削減し、より付加価値の高い業務に集中することができます。
- AIエージェント(AIワーカー)によって税務論点の整理および記録業務が標準化され、担当者による知識の偏りや確認漏れの防止につながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、フォーム回答された情報をもとに税務論点の整理を行い、Notionに記録するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームを任意で設定してください。
- AIワーカーに与える指示(プロンプト)は、整理事項や出力形式など、目的に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
- 診断結果の出力先となるNotionのデータベースやプロパティも、運用に応じて任意で設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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