CopperでPersonが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
CopperでPersonが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Copper
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
CRMとしてCopperとHubSpotを併用しているものの、顧客情報やリード情報を手作業で入力・同期しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、CopperとHubSpotの連携を自動化し、Copperに新しいPerson（連絡先）が作成された際に、HubSpotにも自動でコンタクトが作成される仕組みを構築できます。これにより、手作業による二重入力の手間やデータ転記のミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとHubSpotに顧客情報を二重で入力する作業に手間を感じている営業担当者の方
- CopperとHubSpotの連携を自動化し、データ入力のミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携によって、営業やマーケティング活動の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperにPersonが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をマッピングしてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、どの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください。例えば、Copperで取得したPersonの「First Name」、「Last Name」や「メールアドレス」といった情報を、HubSpotのコンタクトが持つ各項目にそれぞれ正しくマッピングすることで、正確なデータ連携が可能になります
■注意事項
Copper、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Copper
Copper
を使ったテンプレート
Copperで新規Opportunity発生を検知し、取得した詳細をSlackへ自動通知するフローです。連絡の手間や漏れを抑え、営業チーム全員が最新情報を即共有し対応スピードを保てます。
Copperの新規商談が生まれた瞬間にDiscordへリアルタイムで詳細を自動投稿するフローです。手動連携の手間や伝達漏れを抑え、営業チームが常に最新かつ正確な情報を共有できます。
Googleフォーム回答をトリガーにCopperへPersonを生成するワークフローです。手入力なしでリードを取り込み、転記工数と入力ミスを抑えて顧客データの最新性を保ちます。
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
HubSpotの新規取引登録直後にMicrosoft Teamsへ専用チャネルを自動作成するフローです。手作業の手間や作成漏れ、命名ミスを抑え、部門間の情報共有をスムーズにします。
Pipedriveで取引が追加されるとHubSpotにも自動登録するフローです。二重入力や入力ミスを抑え、記録の整合性を保ち、手間を減らし営業活動にもっと集中できます。
Chatworkの納期変更メッセージを受信するとHubSpotの取引情報を自動更新するフローです。手作業の転記や入力ミスを抑え、タスク管理の精度向上と情報反映のスピードアップに役立ちます。
使用しているアプリについて
Copper
YoomではCopperとノーコードで連携し、API経由でCopperの顧客管理を自動化することができます。例えば、フォームやメールなどから取得した新規リード情報を自動的にCopperへ登録したり、Copper上の商談ステータスに応じてSlackやGmailでアラートを送信するなど、多様なアプリとの連携を組み合わせたワークフローを構築することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Copperで新規Opportunity発生を検知し、取得した詳細をSlackへ自動通知するフローです。連絡の手間や漏れを抑え、営業チーム全員が最新情報を即共有し対応スピードを保てます。
CopperでNew Opportunityが作成されたら、Slackに通知する
Copperの新規商談が生まれた瞬間にDiscordへリアルタイムで詳細を自動投稿するフローです。手動連携の手間や伝達漏れを抑え、営業チームが常に最新かつ正確な情報を共有できます。
CopperでOpportunityが作成されたら、Discordで通知する
Googleフォーム回答をトリガーにCopperへPersonを生成するワークフローです。手入力なしでリードを取り込み、転記工数と入力ミスを抑えて顧客データの最新性を保ちます。
Googleフォームで回答が送信されたら、CopperにPersonを追加する
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
HubSpotの新規取引登録直後にMicrosoft Teamsへ専用チャネルを自動作成するフローです。手作業の手間や作成漏れ、命名ミスを抑え、部門間の情報共有をスムーズにします。
HubSpotに新規取引が作成されたら、Microsoft Teamsにチャネルを作成する
Pipedriveで取引が追加されるとHubSpotにも自動登録するフローです。二重入力や入力ミスを抑え、記録の整合性を保ち、手間を減らし営業活動にもっと集中できます。
Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する
Chatworkの納期変更メッセージを受信するとHubSpotの取引情報を自動更新するフローです。手作業の転記や入力ミスを抑え、タスク管理の精度向上と情報反映のスピードアップに役立ちます。
Chatworkで納期変更指示が投稿されたら、HubSpotで取引を検索し更新する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
New Person
Updated Person
New Company
Updated Company
New Task
Updated Task
New Opportunity
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
取引が作成または更新されたら
フォームが送信されたら
製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
取引が指定のステージに更新されたら
カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
フローボットオペレーション
Create Person
Update Person
Search Companies
Search People
Get Person
Create Company
Update Company
Get Company
Create Task
Update Task
Search Tasks
Get Task
Get Opportunity
Search Opportunities
コンタクトの作成
コンタクトの取得
最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
コンタクトの更新
フローボットトリガー
New PersonUpdated PersonNew CompanyUpdated CompanyNew TaskUpdated TaskNew Opportunity
フローボットオペレーション
Create PersonUpdate PersonSearch CompaniesSearch PeopleGet PersonCreate CompanyUpdate CompanyGet CompanyCreate TaskUpdate TaskSearch TasksGet TaskGet OpportunitySearch Opportunities
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）会社の作成会社情報の取得最新の会社IDを取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）取引の作成取引情報の取得最新の取引IDを取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得会社のカスタムプロパティを取得取引のカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得会社IDの一覧を取得取引を検索（フィルタ検索）コンタクトのカスタムプロパティを更新会社のカスタムプロパティを更新取引のカスタムプロパティを更新チケットを作成フォームに情報を送信チケットを更新レコードを関連付けるコンタクトにメモを追加ファイルの公開用URLを取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）チケットのカスタムプロパティを更新会社にメモを追加取引にメモを追加チケットにメモを追加会社にミーティングを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）チケットの詳細を取得取引に商品項目を追加製品を検索（フィルタ検索）オーナー（担当者）情報を取得オーナー（担当者）のリストを取得複数の会社を検索（フィルタ条件）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得ユーザーを作成サービスのカスタムプロパティを取得ミーティングログを作成チケットのカスタムプロパティを取得見積もりを取得見積もりを更新タスクを作成見積もりを削除見積もりを検索フォームの作成コールログの作成税率の一覧取得項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成取引の商品項目を取得商品項目の詳細情報を取得タスクの一覧を取得タスクの取得オブジェクトの関連を確認ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）サブスクリプション定義一覧を取得複数のチケット検索（フィルタ条件）パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）商品項目のカスタムプロパティを取得カスタムオブジェクト間の関連付けを作成チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成受信トレイのスレッド一覧を取得CRMデータのエクスポートタスクを実行エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）
