TeamleaderでCompanyが作成されたらkintoneに同期する
TeamleaderでCompanyが作成されたらkintoneに同期する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Teamleader
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
顧客管理にTeamleaderとkintoneを併用しているものの、それぞれの情報入力や更新に手間を感じていませんか？手作業でのデータ転記は、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Teamleaderとkintoneの連携が自動化され、Teamleaderに新しい会社情報が登録されると、自動でkintoneにも情報が同期されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderとkintoneの両方に会社情報を手入力している営業担当者の方
- Teamleaderとkintoneを連携させ、データ管理の一元化を検討しているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderに会社情報が追加されると自動でkintoneへ同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「 New Company (Polling trigger) 」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報を各フィールドに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのアプリにデータを追加するか、またTeamleaderから取得したどの情報をkintoneのどのフィールドに反映させるかを任意で設定してください。
- 各フィールドには、Teamleaderから取得した情報のほか、固定のテキストや数値を設定することも可能です。
■注意事項
- Teamleader、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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New Contact
Deal Accepted
New Company
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New Invoice
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Updated Contact
Updated Deal
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Send Invoice
New Meeting
New Contact（Get Contact ID）
New Deal（Get Deal ID）
Deal Accepted (Polling trigger)
New Company (Polling trigger)
レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
フローボットオペレーション
Search Contacts
Create Contact
Get Contact Info
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Contact Link to Company
Search Companies
Get Company Info
Create Company
Update Company
Delete Company
Add Tag to Company
Company Untag
User List
Search Deals
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