Teamleaderで新しいDealが作成されたら、Slackで通知する
Teamleaderで新しいDealが作成されたら、Slackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Teamleader
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Teamleaderで新しいDeal（案件）が作成されるたびに、その情報を手作業でSlackに共有していませんか？こうした手作業は通知の遅れや共有漏れにつながり、ビジネスチャンスを逃す一因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとSlackの連携をスムーズに実現し、Deal作成時に指定したチャンネルへ自動で通知できます。これにより、チーム全体で案件情報を漏れなく把握し、迅速なアクションが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理する案件情報を、手作業でSlackに共有している営業担当者の方
- TeamleaderとSlackを連携させ、チーム内の情報共有を迅速化したいと考えている方
- 案件発生時の通知漏れや遅延を防ぎ、対応スピードを改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- TeamleaderでDealが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での通知による共有漏れや内容の間違いを防ぎ、重要な案件情報をチーム全体へ正確かつ迅速に伝達できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知メッセージは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文にTeamleaderから取得したDeal名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Teamleader、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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フローボットトリガー
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