Googleフォームに回答があったら、名前とメールアドレスでMazricaのコンタクト情報を検索し登録する
Googleフォームに回答があったら、名前とメールアドレスでMazricaのコンタクト情報を検索し登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
と
Googleフォーム
を自動連携できます。
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求があった際、その情報をCRM/SFAツールであるMazricaへ手作業で登録していませんか？ このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答があるだけで、回答された名前やメールアドレスなどの条件を指定してMazrica内のコンタクト情報を自動で検索し、情報がない場合にのみ新規登録までを自動化することが可能です。リード管理の初動を効率化し、データの正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報をMazricaへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- Mazricaのコンタクト情報を条件指定で検索し、重複登録を防ぎたい営業企画・インサイドセールスの方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を自動化し、スムーズな顧客管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点にMazricaへの検索・登録が自動で実行されるため、手作業による転記の時間を削減できます
- 自動で処理を行うことで、情報の転記ミスや検索漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの鮮度と正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMazricaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMazricaを選択し、フォームから取得した名前やメールアドレスなどをキーに条件を指定して「コンタクト情報を検索」するアクションを設定します
- 検索結果の有無に応じて処理を分けるため、「分岐機能」を設定します
- 最後に、コンタクト情報が見つからなかった場合のみ、再度Mazricaの「コンタクト情報を登録」アクションを設定し、フォームの回答内容を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームをトリガーとして設定する際に、連携の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Mazricaでコンタクト情報を検索、または登録するオペレーションでは、Googleフォームのどの回答項目をMazricaのどのフィールドと連携させるか、任意で設定してください
■注意事項
- Googleフォーム、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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