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Google スプレッドシートの支払管理表をAIで判定し、Slackで自動リマインド通知を行う
AIワーカー Google スプレッドシート Slack

Google スプレッドシートの支払管理表をAIで判定し、Slackで自動リマインド通知を行う

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Google スプレッドシート
Slack
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで支払情報の期日管理を行う際、件数が増えるほど未対応案件の抽出や担当者への催促連絡に多大な工数がかかり、支払漏れが発生するリスクも高まります。こうした課題に対し、このワークフローを活用すれば、AIが毎日自動で支払状況を判定し、期限が迫っている案件を抽出してSlackでリマインド通知を送信します。手作業での確認作業を減らし、AIが的確に状況を判断することで、管理担当者の負荷を軽減しながら支払業務の遂行をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Google スプレッドシートを用いた支払管理において、期日チェックや催促連絡の手間に課題を感じている経理担当者の方
  • 複数の支払案件を抱え、未対応の請求書や支払漏れを未然に防ぎたいと考えている総務部門のリーダーの方
  • 毎日のルーティン業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい経営者の方

■このテンプレートを使うメリット
  • 毎日決まった時間にAIが自動で支払期日をチェックするため、目視による確認漏れを防ぎ、支払遅延のリスクを最小限に抑えることができます。
  • 未対応案件の抽出からSlackでのリマインド文面作成までをAIが代行するため、連絡業務に費やしていた時間を短縮することが可能です。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとして、毎日朝10時にフローを起動するようスケジュールを設定します。
  3. 最後に、AIワーカーで支払管理データの判定と通知を行うため、Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションとSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定し、支払状況を判定してリマインド文面を生成・送信するマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Google スプレッドシートの参照先シートや、支払期日・ステータスが記載されている列の範囲を、現在ご利用の管理表に合わせて設定してください。
  • AIワーカーへの指示内容を調整することで、支払期限の何日前から通知を行うかや、リマインド文面のトーンを自由にカスタマイズすることが可能です。
  • Slackの通知先は、共有のチャンネルだけでなく、特定の担当者へのダイレクトメッセージに変更することもできます。

■注意事項
  • Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    行が追加されたら
    行が更新されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    セルに値を入力
    値を取得する
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    新しいスプレッドシートを作成する
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    シート(タブ)を削除する
    値を置換する
    シート名を更新する
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    スプレッドシートの情報を取得
    シート名を取得する
    数式を繰り返す
    範囲に値を入力
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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