Google スプレッドシートの支払管理表をAIで判定し、Slackで自動リマインド通知を行う
Google スプレッドシートの支払管理表をAIで判定し、Slackで自動リマインド通知を行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで支払情報の期日管理を行う際、件数が増えるほど未対応案件の抽出や担当者への催促連絡に多大な工数がかかり、支払漏れが発生するリスクも高まります。こうした課題に対し、このワークフローを活用すれば、AIが毎日自動で支払状況を判定し、期限が迫っている案件を抽出してSlackでリマインド通知を送信します。手作業での確認作業を減らし、AIが的確に状況を判断することで、管理担当者の負荷を軽減しながら支払業務の遂行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートを用いた支払管理において、期日チェックや催促連絡の手間に課題を感じている経理担当者の方
- 複数の支払案件を抱え、未対応の請求書や支払漏れを未然に防ぎたいと考えている総務部門のリーダーの方
- 毎日のルーティン業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にAIが自動で支払期日をチェックするため、目視による確認漏れを防ぎ、支払遅延のリスクを最小限に抑えることができます。
- 未対応案件の抽出からSlackでのリマインド文面作成までをAIが代行するため、連絡業務に費やしていた時間を短縮することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとして、毎日朝10時にフローを起動するようスケジュールを設定します。
- 最後に、AIワーカーで支払管理データの判定と通知を行うため、Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションとSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定し、支払状況を判定してリマインド文面を生成・送信するマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの参照先シートや、支払期日・ステータスが記載されている列の範囲を、現在ご利用の管理表に合わせて設定してください。
- AIワーカーへの指示内容を調整することで、支払期限の何日前から通知を行うかや、リマインド文面のトーンを自由にカスタマイズすることが可能です。
- Slackの通知先は、共有のチャンネルだけでなく、特定の担当者へのダイレクトメッセージに変更することもできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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フローボットトリガー
行が追加されたら
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ファイルがチャンネルに投稿されたら
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メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
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Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
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新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
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チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
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フローボットオペレーション
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新しいスプレッドシートを作成する
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フローボットトリガー
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フローボットトリガー
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除
