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架電メモをAIワーカーが解析してHubSpotへの登録とSlack報告を自動化する

架電メモをAIワーカーが解析してHubSpotへの登録とSlack報告を自動化する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
HubSpot
Slack
を自動連携できます。
■概要
インサイドセールスにおける架電後の活動履歴入力や情報共有は、商談数が増えるほど大きな負担となります。特にSlackへの報告と、HubSpotなどのCRMへの転記を手動で行うと、入力漏れや重要情報の見落としといった課題が生じがちです。このワークフローを活用すれば、Slackに投稿された架電メモをAIが解析し、HubSpotへの登録やSlackへの結果報告を自動で行うことができます。CRMへの入力漏れを防ぎつつ、チーム全体への迅速な情報共有とフィールドセールスへのスムーズな引き継ぎを、効率的なワークフローで実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Slackに投稿した架電メモをHubSpotへ転記する作業に、日々多くの時間を費やしているインサイドセールス担当者の方
  • CTIツールの文字起こしデータからBANT条件などの重要項目を抽出する作業を自動化し、情報の質を向上させたいチームリーダーの方
  • HubSpotへの入力漏れを防止し、営業活動の可視化を徹底したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット
  • Slackにメモを投稿するだけでCRMへの登録が完了するため、手作業による転記の工数を削減し、本来の架電業務に集中できる時間が増えます。
  • AIが客観的に内容を抽出・要約するため、人による解釈のばらつきや入力漏れを防ぎ、精度の高い商談情報を蓄積することが可能になります。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで、Slackの「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、AIワーカーで、商談メモや架電の文字起こしデータから重要項目を抽出・要約するためのスキル(指示)を作成し、HubSpotの「コンタクトを検索(キーワード検索)」アクションと「コンタクトにメモを追加」アクションを使用ツールとして設定します。
  4. 最後に、オペレーションで、Slackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、解析結果を返信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Slackのトリガー設定では、「架電メモ」など起動対象としたいキーワードを任意で設定してください。
  • AIワーカーのスキル設定にて、抽出したい項目(BANT条件やネクストアクションなど)を調整することで、自社の運用に合わせた解析が可能です。
  • 必要に応じて、Salesforceなどの他アプリへの連携ステップを追加することで、複数のCRMへ同時に情報を同期することも可能です。

■注意事項
  • HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新しいコンタクトが作成されたら
    新しい会社が作成されたら
    新しい取引が作成されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    会社が作成または更新されたら
    取引が作成または更新されたら
    フォームが送信されたら
    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
    取引が指定のステージに更新されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
    カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
    サービスが作成または更新されたら
    タスクが作成されたら
    取引にメモが追加されたら
    指定したスレッドのメッセージに返信したら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
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    【非推奨】パイプラインのステージ一覧を取得
    【非推奨】パイプラインのステージを取得
    【非推奨】コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
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    【非推奨】商品項目のカスタムプロパティを取得
    カスタムオブジェクト間の関連付けを作成
    チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成
    受信トレイのスレッド一覧を取得
    【非推奨】CRMデータのエクスポートタスクを実行
    【非推奨】エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得
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    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
    コンタクトの更新
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    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    コンタクトのカスタムプロパティを更新
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    コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
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    タスクの取得
    会社の作成
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    会社にメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
    取引の作成
    取引情報の取得
    取引の更新
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    取引の商品項目を取得
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    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
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    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    チケットを作成
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    チケットのカスタムプロパティを更新
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    パイプラインのステージを取得
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    オーナー(担当者)情報を取得
    エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得
    CRMデータのエクスポートタスクを実行
    商品項目の詳細情報を取得
    商品項目のカスタムプロパティを取得
    レコードを関連付ける
    ファイルの公開用URLを取得
    サブスクリプション定義一覧を取得
    コールログの作成
    項目を検索(フィルタ検索)
    手数料を検索(フィルタ検索)
    割引を検索(フィルタ検索)
    ミーティングログを作成
    サービスのカスタムプロパティを取得
    コンタクトにカスタムオブジェクトのレコードを関連付ける
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
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    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
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    特定のリストの行を取得
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
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    コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
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    タスクの一覧を取得
    タスクの取得
    会社の作成
    会社情報の取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
    会社のカスタムプロパティを取得
    会社IDの一覧を取得
    会社のカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
    取引の作成
    取引情報の取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    取引のカスタムプロパティを取得
    取引を検索(フィルタ検索)
    取引のカスタムプロパティを更新
    取引にメモを追加
    取引に商品項目を追加
    取引の商品項目を取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
    カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加
    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    チケットを作成
    チケットを更新
    チケットのカスタムプロパティを更新
    チケットにメモを追加
    チケットの詳細を取得
    チケットのカスタムプロパティを取得
    複数のチケット検索(フィルタ条件)
    製品を取得
    製品を作成
    製品を更新
    製品を検索(キーワード検索)
    製品を検索(フィルタ検索)
    見積もりを取得
    見積もりを更新
    見積もりを削除
    見積もりを検索
    見積もりテンプレートを検索(フィルタ検索)
    見積もりに署名者を追加
    見積もりを作成
    ユーザー情報を取得
    ユーザーを検索(キーワード検索)
    ユーザーを検索(フィルタ検索)
    ユーザーを作成
    パイプラインのステージ一覧を取得
    パイプラインのステージを取得
    オーナー(担当者)のリストを取得
    オーナー(担当者)情報を取得
    エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得
    CRMデータのエクスポートタスクを実行
    商品項目の詳細情報を取得
    商品項目のカスタムプロパティを取得
    レコードを関連付ける
    ファイルの公開用URLを取得
    サブスクリプション定義一覧を取得
    コールログの作成
    項目を検索(フィルタ検索)
    手数料を検索(フィルタ検索)
    割引を検索(フィルタ検索)
    ミーティングログを作成
    サービスのカスタムプロパティを取得
    コンタクトにカスタムオブジェクトのレコードを関連付ける
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
    リストの行一覧を取得
    リストを作成
    リストを更新
    特定のリストの行を取得
    リストのアクセス権を削除
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