■概要
インサイドセールスにおける架電後の活動履歴入力や情報共有は、商談数が増えるほど大きな負担となります。特にSlackへの報告と、HubSpotなどのCRMへの転記を手動で行うと、入力漏れや重要情報の見落としといった課題が生じがちです。このワークフローを活用すれば、Slackに投稿された架電メモをAIが解析し、HubSpotへの登録やSlackへの結果報告を自動で行うことができます。CRMへの入力漏れを防ぎつつ、チーム全体への迅速な情報共有とフィールドセールスへのスムーズな引き継ぎを、効率的なワークフローで実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackに投稿した架電メモをHubSpotへ転記する作業に、日々多くの時間を費やしているインサイドセールス担当者の方
- CTIツールの文字起こしデータからBANT条件などの重要項目を抽出する作業を自動化し、情報の質を向上させたいチームリーダーの方
- HubSpotへの入力漏れを防止し、営業活動の可視化を徹底したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにメモを投稿するだけでCRMへの登録が完了するため、手作業による転記の工数を削減し、本来の架電業務に集中できる時間が増えます。
- AIが客観的に内容を抽出・要約するため、人による解釈のばらつきや入力漏れを防ぎ、精度の高い商談情報を蓄積することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Slackの「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AIワーカーで、商談メモや架電の文字起こしデータから重要項目を抽出・要約するためのマニュアル(指示)を作成し、HubSpotの「コンタクトを検索(キーワード検索)」アクションと「コンタクトにメモを追加」アクションを使用ツールとして設定します。
- 最後に、オペレーションで、Slackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、解析結果を返信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、「架電メモ」など起動対象としたいキーワードを任意で設定してください。
- AIワーカーのマニュアル設定にて、抽出したい項目(BANT条件やネクストアクションなど)を調整することで、自社の運用に合わせた解析が可能です。
- 必要に応じて、Salesforceなどの他アプリへの連携ステップを追加することで、複数のCRMへ同時に情報を同期することも可能です。
■注意事項
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。