HubSpotで新規コンタクトが登録されたら、AIワーカーでリードナーチャリングメールを作成して反映する
HubSpotで新規コンタクトが登録されたら、AIワーカーでリードナーチャリングメールを作成して反映する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
HubSpot
と
SerpApi
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されるたびに、手動でリサーチを行いパーソナライズされたメールを作成するのは、膨大な時間と労力を要する課題ではないでしょうか。リードの背景に合わせた質の高いアプローチは重要ですが、対応が遅れると商機を逃すリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、新規登録されたコンタクト情報をAIが自動で分析し、外部リサーチに基づいた最適なナーチャリングメールの作成からHubSpotへの反映までをシームレスに完結できます。これにより、個別のリードに合わせたパーソナライズされたアプローチを迅速に実現し、効率的なリード育成をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotに登録された新規リードへのリサーチやメール作成に、毎日多くの時間を費やしている営業担当者の方
- リード一人ひとりの属性やニーズに合わせたパーソナライズされたアプローチにより、反応率を向上させたいマーケティング担当者の方
- 質の高いナーチャリングメールを迅速に送付し、商談化率を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- AIがSerpApi（Google 検索）を活用してリードの情報を自動でリサーチするため、手動での情報収集にかかる工数を削減しつつ、精度の高い分析が可能です。
- コンタクトの背景に基づいた1to1メールの作成からHubSpotへの反映までが自動化され、パーソナライズされたアプローチを迅速に実行できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、SerpApiのそれぞれとYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、HubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AIワーカーで、HubSpotの情報を分析し、SerpApi（Google 検索）のリサーチに基づいた1to1メールの作成からプロパティ記録までを自律的に行うためのマニュアルを作成し、HubSpotのコンタクトの更新アクションとSerpApi（Google 検索）を使用ツールとして設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーの指示内容（マニュアル）を調整することで、自社のトーン＆マナーに合わせたメール文章や、特定のリサーチ項目を重点的に分析するようにカスタマイズ可能です。
- HubSpotの更新アクションにおいて、作成したメール本文をどのプロパティに保存するか、あるいは活動ログとして残すかなど、運用に合わせて設定を変更してください。
■注意事項
- HubSpot、SerpApi）のそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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毎週金曜日にAIワーカーがOneDrive内をスキャンし、重複ファイルを特定して自動で削除するフローです。ストレージの最適化とファイル管理の自動化により、管理の手間を抑えつつ常にクリーンな環境を維持できるため、容量不足や整理に課題を感じている方におすすめです。
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HubSpot
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例えば、GoogleスプレッドシートやNotionに登録された情報をGoogle上で検索して、検索結果の情報を自動的に格納するといったことがノーコードで実施可能です。
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フローボットトリガー
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新しい取引が作成されたら
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製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
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カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
注文が作成または更新されたら
注文が作成されたら
チケットが作成されたら
チケットが作成または更新されたら
サービスが作成されたら
サービスが作成または更新されたら
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最新の取引IDを取得
取引の更新
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会社のカスタムプロパティを取得
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フローボットトリガー
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フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
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