Google スプレッドシートでステータスが更新されたら、AIワーカーで全部門の予算案のドラフトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
毎年の予算策定において、各部門から提出される過去実績の集計や、それに基づいた算出根拠の作成に膨大な時間を費やしていませんか?このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシート上の管理ステータスを更新するだけで、AIワーカーが前年度実績と会社方針を基に全社・各部門の予算案を自動で策定します。手作業による集計やドラフト作成の工数を削減し、経営企画や経理担当者がより付加価値の高い分析業務に専念できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 各部門の予算案作成における過去実績の集計作業に課題を感じている経営企画や経理担当者の方
- Google スプレッドシートを活用して予算管理を行っており、ステータス変更に合わせて後続の作業を自動化したい方
- AIワーカーを活用して、精度の高い予算ドラフトの作成から部門長への確認依頼までをシームレスに完結させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートのステータス更新をきっかけにAIワーカーが予算案を自動生成するため、ドラフト作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 予算案の作成後、即座にSlackへ通知が飛ぶため、部門長への確認依頼がスムーズになり、予算策定プロセス全体の停滞を防げます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「レコードが更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、AIワーカーで、全社・各部門の予算ドラフトを自動生成するためのスキルを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、予算策定の開始を判断するための特定の列やステータス値を任意で指定してください。
- AIワーカーの指示内容(プロンプト)を調整することで、自社独自の算出ルールや会社方針をより詳細に反映させた予算案の生成が可能です。
- Slackの通知先チャンネルやメッセージ内容を調整し、対象の部門長に合わせた最適な依頼文を設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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