amptalk analysisで通話が完了したら、Salesforceに要約した内容を追加する
amptalk analysisで通話が完了したら、Salesforceに要約した内容を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
amptalk analysis
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
商談や顧客との通話後、amptalk analysisの解析結果をSalesforceへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。重要な情報であるため入力は必須ですが、時間もかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローは、amptalk analysisとSalesforceの連携を自動化するものであり、通話が完了すると自動でSalesforceに要約内容が追加されるため、こうした入力作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- amptalk analysisとSalesforce間のデータ転記作業に課題を感じている営業担当者の方
- 両ツールの連携により、営業活動の記録や管理をより円滑にしたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- amptalk analysisでの通話完了後、Salesforceへの情報追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、amptalk analysisとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでamptalk analysisを選択し、「通話が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでamptalk analysisの「通話の要約を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した通話情報から要約を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した要約内容などを任意のオブジェクトに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、追加したいオブジェクトや項目を任意に設定することが可能です。前のオペレーションで取得した通話の要約などを、変数を活用して特定の項目に自動で埋め込むといった設定ができます。
■注意事項
- amptalk analysis、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- amptalk analysis、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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