フォームで情報が送信されたら、AIワーカーで社内文書を作成しSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Googleドキュメント
と
Google Drive™
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
日々の業務で発生する議事録や日報などの書類作成において、ゼロから文章を構成することに負担を感じていませんか?チャットやメールの情報を手作業でまとめ、PDF化して指定の場所に保存し、さらに関係者へ共有するという一連の作業は、積み重なると大きな工数となります。このワークフローを活用すれば、Yoomフォームに情報を入力するだけで、AIがビジネス文書を作成し、Googleドキュメントでの書類発行からGoogle Driveへの保存、Slackへの通知までを自動で完結できます。転記ミスや保存漏れを防ぎ、本来注力すべき業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 商談のメモや会議の文字起こしデータから、手早くきれいな報告書や議事録を作成したいと考えている方
- 書類の発行後に、正しい命名規則でフォルダを作成して保存する手間を省きたい事務担当者の方
- 書類作成から上司への承認依頼・Slack通知までのリードタイムを短縮し、業務のスピードを上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- AIが断片的な情報を解析して構造化するため、文章をゼロから考える時間やストレスを抑えつつ、質の高い文書を生成できます。
- データの流し込みからPDF出力、フォルダのリネーム、アップロードまでを自動化することで、ヒューマンエラーのリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、Google Drive、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、書類発行アクションを設定します。
- トリガーで、Yoomのフォームトリガーを設定し、文書の種類や内容を入力するフォームを作成します。
- 最後に、AIワーカーで、入力された情報をビジネス文書として作成し、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでPDFを作成します。
Google Driveの「ファイルをアップロード」アクションで、指定されたフォルダにファイルを格納し、Slackの「チャンネルにメッセージを送信する」アクションで、完成したファイルのリンクとともに通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーへの指示内容を調整することで、社独自の文書フォーマットや特定のトーン&マナーに合わせた清書が可能です。
- Googleドキュメントの雛形書類を差し替えることで、見積書や契約書のドラフト作成など、用途に合わせて柔軟にカスタマイズできます。
- Google Driveの保存先フォルダ名や、Slackで通知するチャンネル・メッセージ内容を、組織の運用ルールに合わせて自由に変更してください。
■注意事項
- Slack、Google Drive、GoogleドキュメントとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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フローボットトリガー
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