SmartHRで従業員情報が登録されたら、AIワーカーで口座情報をチェックする
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
LINE WORKS
と
Microsoft Excel
と
SmartHR
を自動連携できます。
■概要
SmartHRで従業員情報が登録された際、銀行口座情報の入力内容と添付された通帳コピーの整合性を確認する作業は、ミスが許されない一方で手間のかかる業務です。目視による確認作業は、心理的な負担だけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを招くリスクもあります。このワークフローを活用すれば、SmartHRに登録された情報をAIワーカーが自動でチェックし、Microsoft Excelへの記録から、内容に不備があった社員へのLINE WORKSによる通知までを一貫して自動化できます。確認作業の負担を軽減し、正確かつスムーズな情報管理が見込めします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartHRに登録された従業員の口座情報と添付書類の照合作業に、多大な時間を費やしている人事労務担当者の方
- 銀行口座の登録情報の正確性を保ちつつ、不備があった際の社員への連絡を効率化したいと考えている方
- Microsoft Excelを用いた従業員情報の管理を行っており、データの更新と不備通知の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- AIワーカーが口座情報の整合性を自動で判別するため、手作業による確認ミスをなくし、情報の正確性を高めることができます。
- 内容に不備がある場合のみ、対象の社員へLINE WORKSで自動通知されるため、確認もスムーズに行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartHR、Microsoft Excel、LINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとして、SmartHRで「従業員が登録されたら(Webhook)」というアクションを設定します。
- 次に、AIワーカーで、登録された口座情報と通帳コピーの整合性をチェックし、結果をMicrosoft Excelに追加するためのスキル(指示)を作成します。す。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの追加先となるファイルやシートは、現在運用している名簿に合わせて任意に設定してください。
- LINE WORKSでの通知内容は、社員が修正すべき項目が分かりやすいよう、メッセージ文面を自由にカスタマイズしてください。
- SmartHRで取得する項目(口座番号、支店名、添付ファイル名など)が、実際の登録運用と一致しているか確認して設定してください。
■注意事項
- SmartHR、Microsoft Excel、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- SmartHRはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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