Chrome拡張機能で取引先責任者オブジェクトのレコードから起動したらSATORIに顧客アクションを登録する
Chrome拡張機能で取引先責任者オブジェクトのレコードから起動したらSATORIに顧客アクションを登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
SATORI
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIに都度手作業で入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れのリスクも伴います。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Salesforceの取引先責任者レコードでの操作をきっかけに、SATORIへ顧客アクションを自動で登録するため、SATORIとSalesforceの連携における手作業でのデータ移行を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SATORIとSalesforceを連携させ、手作業でのデータ入力を効率化したいマーケティング担当者の方
- Salesforce上の顧客活動を、SATORIのマーケティング施策へ迅速に反映させたい営業担当者の方
- 両ツールのデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでの操作をトリガーにSATORIへ自動でデータ登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- SATORIとSalesforceの連携における手動でのデータ転記が不要になり、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSATORIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者オブジェクトのレコードから起動」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSATORIを選択し、「顧客アクションを登録」するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、マイドメインURLや起動ページのURLサンプルを、ご利用の環境に合わせて任意で設定することが可能です。
- SATORIのオペレーション設定では、トリガーで取得したSalesforceの情報を引用し、登録したいフィールドへ自由に設定できます。
■注意事項
- Salesforce、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforce、SATORIはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
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