SharePointリストにアイテムが追加・更新されたら、Microsoft Excelに自動でレコードを追加する
SharePointリストにアイテムが追加・更新されたら、Microsoft Excelに自動でレコードを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft SharePoint
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Microsoft SharePointのリストを更新するたびに、手作業でMicrosoft Excelへ情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスや更新漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointの連携をスムーズに実現し、リストにアイテムが追加・更新されたタイミングで、自動的にMicrosoft Excelへレコードを追加できます。これにより、手作業によるデータ入力の手間を省き、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとSharePointを連携させ、手作業でのデータ移行を効率化したいと考えている方
- SharePointリストの更新内容を、ミスなく迅速にExcelへ反映させたいチームリーダーや担当者の方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointリストの更新をトリガーに自動でExcelへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、SharePointから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加したいExcelファイルが格納されている保存場所（サイトやドキュメントライブラリなど）を任意で設定してください。
- また、SharePointリストから取得したどの値を、Excelシートのどの列に追加するのかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Microsoft Sharepoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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