Sansanに名刺が登録されたらkintoneに名刺情報を連携する
Sansanに名刺が登録されたらkintoneに名刺情報を連携する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
Sansan
を自動連携できます。
■概要
Sansanに登録された新しい名刺情報を、都度kintoneの顧客リストへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されると、自動でkintoneへの連携が完了するため、手作業による顧客情報の転記作業を効率化し、データ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanとkintoneを併用し、名刺情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- Sansanで取得した名刺情報をkintoneの顧客DBへ、迅速かつ正確に連携したいと考えている方
- 営業チームのデータ入力業務を自動化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されると自動でkintoneへ情報が連携されるため、手作業による転記時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「名刺情報を登録する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneに連携する名刺情報は、会社名や氏名、メールアドレスなど、任意で項目を選択して設定できます。
■注意事項
- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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