Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する
Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Sansan
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Sansanに登録した名刺情報を、手作業でMicrosoft Excelのリストに転記する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、SansanとMicrosoft Excelの連携が自動化され、名刺情報が登録されると、指定のMicrosoft Excelファイルへデータが自動で追加されます。これまで手作業で行っていたデータ入力の工数を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanに登録した名刺情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- SansanとMicrosoft Excelを連携させ、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
- 名刺情報のデータ入力業務にかかる時間や手間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、SansanとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Sansanから取得した会社名や氏名、メールアドレスなどの情報を、どの列に追加するかを自由に設定できます。
- また、Sansanの情報だけでなく、「登録日」や「対応ステータス」といった任意のテキスト情報や日付などを、固定値として特定の列に自動で入力することも可能です。
■注意事項
- Sansan、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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