クラウドサインで書類の締結が完了したらkintoneでレコードを登録する
クラウドサインで書類の締結が完了したらkintoneでレコードを登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
クラウドサイン
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
クラウドサインで契約が完了するたびに、その情報を手作業でkintoneに転記していませんか。こうした手入力の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングをトリガーにして、自動でkintoneへレコードを登録できるため、契約管理に関する一連の業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとkintoneを併用し、契約情報の転記に手間を感じている方
- 契約締結後のステータス更新や顧客情報登録の漏れをなくしたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力を削減し、契約管理業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了と同時にkintoneへ情報が自動登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとkintoneをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結が完了した書類の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基に指定のアプリへ新しいレコードを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneでレコードを追加するアプリは、ご利用のアプリIDに合わせて任意に設定してください。
- クラウドサインから書類情報を取得する際に、対象となる書類IDを任意に設定することが可能です。
■注意事項
- クラウドサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- クラウドサイン、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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書類が取り消し、または却下されたら
書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）
書類が締結されたら（Webhook起動）
書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）
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レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら（Webhook起動）
レコードが編集されたら（Webhook起動）
レコードが削除されたら（Webhook起動）
コメントが書き込まれたら（Webhook起動）
ステータスが更新されたら（Webhook起動）
指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）
正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
書類の作成
書類にファイルを添付
入力項目の追加
書類の送信・リマインド
書類の添付ファイルを取得
合意締結証明書の取得
宛先の追加
書類に添付されたファイルのリストを取得
宛先の更新
書類情報の取得
共有先の追加
共有先の更新
入力項目の値を更新
書類を検索（メンバー全員の書類が対象）
書類データを取得
書類を検索
書類をインポートする
書類情報の更新
フローボットトリガー
書類の締結が完了したら書類が取り消し、または却下されたら書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）書類が締結されたら（Webhook起動）書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）キャビネット内のドキュメントが作成またはステータスが変更されたら
フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
レコードが登録されたらレコードが登録または編集されたらレコードが登録されたら（Webhook起動）レコードが編集されたら（Webhook起動）レコードが削除されたら（Webhook起動）コメントが書き込まれたら（Webhook起動）ステータスが更新されたら（Webhook起動）指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得サブテーブルのレコードの更新を作成（複数行更新）アプリのフィールド情報を取得アプリを検索（ゲストスペース）アプリを検索フォームの関連レコードフィールド設定を更新アプリ設定を本番環境へ反映（ゲストスペース）フォームの関連レコードフィールド設定を更新（ゲストスペース）アプリ設定を本番環境へ反映レコードの更新（テーブルフィールドの行並び替え）
