kintoneにレコードが更新され条件と一致したら、SMSLINKでメールを送信する
kintoneにレコードが更新され条件と一致したら、SMSLINKでメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
SMSLINK
を自動連携できます。
■概要
kintoneで顧客情報を管理しているものの、特定のステータスになった顧客への連絡を手作業で行っており、手間がかかると感じていませんか？手動での対応は、送信漏れや遅延といったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報が更新された際に、特定の条件に合致した顧客へSMSLINKからSMSを自動で送信できます。これにより、連絡業務の効率化と対応品質の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneの更新情報を元にしたSMS送信を手作業で行っているカスタマーサポート担当の方
- 特定の顧客への連絡漏れや対応の遅延を防ぎたいと考えている営業担当の方
- kintoneとSMSLINKを連携させ、顧客への連絡業務を自動化・効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード更新を起点としてSMS送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手動での宛先設定や送信タイミングの管理が不要となり、送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSMSLINKをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、kintoneレコードの特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むように設定します。
- 条件に合致した場合、オペレーションでSMSLINKの「SMSを送信」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、SMSが送信された旨などを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、SMSを送信する条件を自由にカスタマイズできます。例えば、kintoneの特定のフィールドが特定の値になった場合にのみ送信する、といった設定が可能です。
- SMSLINKのアクションでは、SMSの送信先を任意で設定できるほか、本文にkintoneから取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- kintone、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintone、SMSLINKはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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