Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveの取引情報も更新する

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたらPipedriveの取引情報も更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・集められた情報の取捨選択を行っている営業アシスタント

・共有シートを複数人で同時に編集しているマーケティング担当

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2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業

・リードを管理を担当しているアシスタント

・成約のためのアクションを考える営業チーム

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートはチーム内のスムーズな情報共有に活用できます。
しかし、Google スプレッドシート上で情報の更新が行われた際、Pipedriveへ再度入力することは、意思決定の遅延を招く可能性があります。

手作業による手間を省き、より創造的な業務を促進したいと考える方に、このフローは有効的です。
Google スプレッドシートの情報が更新されたら、自動でPipedriveの取引情報も更新することができるため、手作業の手間を省きます。
また手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。

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■注意事項

・Google スプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。