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Closeを活用した顧客管理において、リード情報やコンタクト情報を手作業で他のツールへ転記したり、チームに共有したりする業務に手間を感じていませんか?
APIを活用すれば自動化できると知っていても、「プログラミングの専門知識が必要なのでは…」と導入のハードルを高く感じてしまい、なかなか一歩を踏み出せない方も多いかもしれません。
この記事では、Close APIの基本的な知識から、<span class="mark-yellow">プログラミングの知識がなくても様々なアプリとCloseを連携させる具体的な方法</span>まで、わかりやすく解説していきます。
日々の定型業務から解放され、入力ミスによる機会損失を防ぎ、営業活動や顧客とのコミュニケーションといった本来注力すべきコア業務に集中できる体制を整えられるので、ぜひ参考にしてみてください。
Yoomには<span class="mark-yellow">Close APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください!
Close APIはCloseと外部アプリ(Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど)を繋げてデータの受け渡しを行い、Closeを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface)の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Close APIの場合は「Close」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
Close APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください!
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにClose APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください!
Close APIの新しいLeadの作成を検知するトリガーを活用することで、リード獲得後の通知プロセスを完全に自動化でき、手動での共有漏れや対応の遅れを防ぎます。
営業機会の損失も少なくなるかもしれませんね!
新しいContactの作成をアクションの起点として利用できるため、担当チームのチャットツールに即座に通知し、迅速な情報共有と次のアクションへのスムーズな移行を実現します。
時間のロスが削減できれば、効率的に次のアクションに進みやすくなるでしょう。
Notionデータベースへのアイテム追加などをきっかけに、Closeに新しいContactを自動で作成するアクションをフローに組み込むことができます。
手動でのデータ入力の手間と転記ミスを減らすことができるはずです!
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション(フローボットオペレーション)
■フローの起点となるアクション(トリガーアクション)
Close APIは、Closeのすべての料金プランで利用することが可能です。
そのため、無料トライアル中でもAPI連携を試すことができ、開発者や小規模なチームが気軽に自動化や外部ツールとの統合を始めることができます。
ただし、APIを利用する際にはいくつか注意点があります。
※詳細はCloseのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月07日時点の情報です。
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してClose APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます!
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
はじめにClose APIとYoomを連携する方法を紹介します。
Close APIとの連携は、APIキーを使って行います。Closeにログイン後、設定画面からAPIキーを発行し、Yoomのマイアプリ連携ページでそのキーを登録するだけで、簡単に連携設定が完了します。
これでClose APIとの連携は完了です。
今回は「Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する」という実際のフローボットも作成していきます!
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
はじめに、CloseとDiscordをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ!
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Close」と入力し、検索結果からCloseのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてDiscordをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からDiscordを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※詳しい設定方法は、こちらをご参照ください。
マイアプリにCloseとDiscordが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう!
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう!
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する」という名前で格納されています。
「あれ?テンプレートどこいった?」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね!
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「New Lead」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、「テスト」を実行し、成功したら「次へ」をクリックします。
4.Closeの画面で、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行します。
Closeで、Leadを作成しましょう!
テスト用のため、内容は架空の情報(「株式会社test」や「テスト太郎」など)でOKです!
作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。
5.戻ったら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます!
※取得した値とは?
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.Discordの「メッセージを送信」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「チャンネルID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「メッセージ内容」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択できます。
※今回は、以下画像のように設定しました。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にDiscordにデータが通知されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう!
今回ご紹介した事例以外にも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使っているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Closeを使った業務フローを自動化しましょう!
Closeで新しいリードやコンタクトが登録されたら、自動で通知を送ったり、データベースに自動で追加したりできます。
これにより、リードや顧客情報の共有・管理の効率化に繋がり、手作業によるミスや遅延を防ぐことができます。
営業活動の精度を向上させたいときにおすすめの自動化です!
他のアプリをトリガーに、Closeにリードを自動で登録するテンプレートもご紹介します。Google スプレッドシートなどの情報をCloseに追加できます。
これにより、様々なツールに散らばりがちなリード情報をCloseで管理できるため、営業プロセスの効率化やデータ管理の手間の削減を図りたいときに便利なテンプレートです!
またGitHubとの連携では、IssueをCloseのタスクに連携させることができるため、プロジェクト管理に役立てることができます。
Close API連携を行うことで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたリード情報の転記やチームへの通知作業が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります!</span>
また、担当者がこれらの定型業務から解放されることで、商談や顧客フォローといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もしCloseを使った業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!