Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する
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■概要
顧客管理ツールCloseで新しいリード情報を獲得したものの、チームへの共有が遅れたり、手作業での通知に手間を感じていたりしませんか。このワークフローは、Closeに新しいリードが作成された際に、その情報を自動でDiscordへ通知するものです。CloseのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、手作業による情報共有の手間やタイムラグを解消することで、迅速な顧客対応と営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで獲得したリード情報を、Discordで迅速にチームへ共有したいと考えている方 手動での通知によるタイムラグや共有漏れをなくし、営業活動を円滑に進めたい方 CloseのAPI連携を検討しており、開発工数をかけずに自動化を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが追加されると自動で通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 システムが自動で通知を行うことで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Closeから取得したリード情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへ通知するメッセージ内容は、Closeから取得したリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）を組み合わせて自由に設定できます。 ■注意事項
Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeを活用した顧客管理において、リード情報やコンタクト情報を手作業で他のツールへ転記したり、チームに共有したりする業務に手間を感じていませんか？
APIを活用すれば自動化できると知っていても、「プログラミングの専門知識が必要なのでは…」と導入のハードルを高く感じてしまい、なかなか一歩を踏み出せない方も多いかもしれません。プログラミングの知識がなくても様々なアプリとCloseを連携させる具体的な方法 まで、わかりやすく解説していきます。
日々の定型業務から解放され、入力ミスによる機会損失を防ぎ 、営業活動や顧客とのコミュニケーションといった本来注力すべきコア業務に集中できる体制を整えられるので、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早くCloseのAPIを利用したい方へ YoomにはClose APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。こちら
Close APIとは Close APIはCloseと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Closeを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Close APIの場合は「Close」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Close APIでできること Close APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにClose APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
新しいLeadが作成されたことを検知する Close APIの新しいLeadの作成を検知するトリガーを活用することで、リード獲得後の通知プロセスを完全に自動化でき、手動での共有漏れや対応の遅れを防ぎます。
Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseで新しいリード情報を獲得したものの、チームへの共有が遅れたり、手作業での通知に手間を感じていたりしませんか。このワークフローは、Closeに新しいリードが作成された際に、その情報を自動でDiscordへ通知するものです。CloseのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、手作業による情報共有の手間やタイムラグを解消することで、迅速な顧客対応と営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで獲得したリード情報を、Discordで迅速にチームへ共有したいと考えている方 手動での通知によるタイムラグや共有漏れをなくし、営業活動を円滑に進めたい方 CloseのAPI連携を検討しており、開発工数をかけずに自動化を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが追加されると自動で通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 システムが自動で通知を行うことで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Closeから取得したリード情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへ通知するメッセージ内容は、Closeから取得したリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）を組み合わせて自由に設定できます。 ■注意事項
Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
新しいContactが作成されたことを検知する 新しいContactの作成をアクションの起点として利用できるため、担当チームのチャットツールに即座に通知し、迅速な情報共有と次のアクションへのスムーズな移行を実現します。
Closeに新しいContactが作成されたら、Google Chatに通知する
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■概要
Closeで新しいコンタクトが作成された際、関係者への共有は手作業で行っていませんか？迅速な情報共有が求められる一方で、手作業による通知漏れやタイムラグは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、CloseのAPIを介して新しいコンタクトの作成をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知できます。この連携により、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeを顧客管理に利用しており、新規コンactの情報を迅速にチーム共有したい方 CloseのAPI連携などを活用し、手作業による通知業務を自動化したいと考えている方 Google Chatでの情報共有を円滑にし、営業活動のスピードを向上させたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新しいコンタクトが追加されると即座にGoogle Chatへ通知が送信され、手動での共有作業にかかっていた時間を削減できます。 CloseのAPIを活用した自動連携により、手作業で発生しがちな通知漏れや情報の誤伝達といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定してフローが起動するようにします。 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、前のステップで取得したコンタクト情報を含んだメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatへ送信するメッセージ内容は、自由に編集が可能です。例えば、Closeのトリガーから取得したコンタクト名や企業名、担当者情報などを本文に含めて通知することで、より分かりやすい情報共有を実現できます。 ■注意事項
Close、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちら を参照ください。
Contactを作成する Notionデータベースへのアイテム追加などをきっかけに、Closeに新しいContactを自動で作成するアクションをフローに組み込むことができます。
Notionにページが作成されたら、CloseにContactを作成する
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■概要
Notionで管理している顧客やリード情報を、営業支援ツールのCloseに手作業で入力し、二度手間に感じてはいないでしょうか。このワークフローは、Notionのデータソースに新しいページが作成されると、その情報を基にCloseへ自動でコンタクトを作成します。手動での転記作業や登録漏れといった課題を解消し、CloseのAPI連携などを利用したスムーズなデータ登録を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとCloseの両方を利用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方 CloseとAPIで連携し、営業活動の入り口となるコンタクト登録を自動化したいと考えている方 Notionで管理しているリード情報を、迅速かつ正確にCloseへ反映させたい営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにページを作成するだけでCloseにコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手動での情報入力が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続処理に進むよう設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」を設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionから取得する情報は、氏名や連絡先、企業名といったプロパティの中から任意で設定可能です。 Closeに追加するコンタクト情報は、Notionから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Notion、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
Get Lead
Create Lead
Delete Lead
Get Contact
Delete Contact
Create Opportunity
Update Lead
Update Contact
Update Opportunity
Get Opportunity
Create Call Activity
Create Email Activity
Create Task
Update Task
Get task
Delete Task
Search Lead
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
Updated Lead
Updated Contact
New Opportunity
Updated Opportunity
New Task
Completed Task
Updated Task
Updated Opportunity Status
Updated Lead Status
New Call Activity
New Email Activity
Close APIの利用料金と注意点 Close APIは、Closeのすべての料金プランで利用することが可能です。
そのため、無料トライアル中でもAPI連携を試すことができ、開発者や小規模なチームが気軽に自動化や外部ツールとの統合を始めることができます。
ただし、APIを利用する際にはいくつか注意点があります。
APIリクエストの制限：CloseではAPIを過度に使用した場合に、一時的にリクエストが制限される可能性があります。具体的な制限値は公開されていませんが、短時間で大量のリクエストを送るような設計は避けるのが賢明です。
プランによる機能の違い：基本的なAPIアクセスは全プランで可能ですが、より高度な機能や特定のデータへのアクセスは有料プランに限定されている場合があります。実現したい自動化の内容に応じて、適切なプランを選択することが重要です。
利用規約の遵守：APIを利用する際は、Closeが定める最新の利用規約を必ず確認し、その内容を遵守する必要があります。
※詳細はCloseのサービスサイトをご確認ください。
実際に連携してみた！ ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してClose APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
[Yoomとは]
Close APIとの連携方法
はじめにClose APIとYoomを連携する方法を紹介します。
Close APIとの連携は、APIキーを使って行います。Closeにログイン後、設定画面からAPIキーを発行し、Yoomのマイアプリ連携ページでそのキーを登録するだけで、簡単に連携設定が完了します。
これでClose APIとの連携は完了です。
今回は「Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
フローの作成方法 フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
CloseとDiscordをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Closeのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseで新しいリード情報を獲得したものの、チームへの共有が遅れたり、手作業での通知に手間を感じていたりしませんか。このワークフローは、Closeに新しいリードが作成された際に、その情報を自動でDiscordへ通知するものです。CloseのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、手作業による情報共有の手間やタイムラグを解消することで、迅速な顧客対応と営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで獲得したリード情報を、Discordで迅速にチームへ共有したいと考えている方 手動での通知によるタイムラグや共有漏れをなくし、営業活動を円滑に進めたい方 CloseのAPI連携を検討しており、開発工数をかけずに自動化を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが追加されると自動で通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 システムが自動で通知を行うことで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Closeから取得したリード情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへ通知するメッセージ内容は、Closeから取得したリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）を組み合わせて自由に設定できます。 ■注意事項
Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：CloseとDiscordをマイアプリ連携 はじめに、CloseとDiscordをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてDiscordをマイアプリ登録します。
※詳しい設定方法は、こちら
マイアプリにCloseとDiscordが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseで新しいリード情報を獲得したものの、チームへの共有が遅れたり、手作業での通知に手間を感じていたりしませんか。このワークフローは、Closeに新しいリードが作成された際に、その情報を自動でDiscordへ通知するものです。CloseのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、手作業による情報共有の手間やタイムラグを解消することで、迅速な顧客対応と営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで獲得したリード情報を、Discordで迅速にチームへ共有したいと考えている方 手動での通知によるタイムラグや共有漏れをなくし、営業活動を円滑に進めたい方 CloseのAPI連携を検討しており、開発工数をかけずに自動化を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが追加されると自動で通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 システムが自動で通知を行うことで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Closeから取得したリード情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordへ通知するメッセージ内容は、Closeから取得したリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）を組み合わせて自由に設定できます。 ■注意事項
Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Closeのトリガー設定 1.まずは、アプリトリガー設定です。New Lead 」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
3.表示された画面で、「テスト」を実行し、成功したら「次へ」をクリックします。
4.Closeの画面で、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行します。
Closeで、Leadを作成しましょう！
作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。
5.戻ったら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
※取得した値とは？ こちら
ステップ4：Discordの設定 1.Discordの「メッセージを送信 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「メッセージ内容」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択できます。
※今回は、以下画像のように設定しました。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にDiscordにデータが通知されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする 全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
Close APIを活用した自動化の例
今回ご紹介した事例以外にも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
Closeをトリガーとして活用するテンプレート
Closeで新しいリードやコンタクトが登録されたら、自動で通知を送ったり、データベースに自動で追加したりできます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方 CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。 メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Leadが登録されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Closeで獲得した新しいリード情報を、都度Salesforceに手作業で登録していませんか？営業活動において重要なリード管理ですが、手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで獲得したリード情報のSalesforceへの登録に手間を感じている営業担当者の方 CloseとSalesforceの両方を利用して顧客管理を行っており、データ連携を効率化したい方 リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが登録されると自動でSalesforceにレコードが追加され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが登録されたら」フローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Closeで取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YoomのSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能です。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。 Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
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■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Closeをフロー内のアクションとして使うテンプレート
他のアプリをトリガーに、Closeにリードを自動で登録するテンプレートもご紹介します。Google スプレッドシートなどの情報をCloseに追加できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
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■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
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■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。 Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
またGitHubとの連携では、IssueをCloseのタスクに連携させることができるため、プロジェクト管理に役立てることができます。
GitHubで作成されたIssueをCloseにも登録する
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■概要
GitHubで新しいIssueを作成した後、顧客管理のためにCloseへ手動でタスクを登録する作業は、手間がかかるだけでなく、登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueが作成されると同時に、Closeへ関連タスクが自動で作成されるため、開発と顧客対応の連携をスムーズにし、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubとCloseを利用しており、手作業での情報連携に課題を感じている開発者の方 開発チームの進捗を顧客情報と紐づけて管理したいプロジェクトマネージャーの方 手作業によるタスクの登録漏れや入力ミスをなくし、業務効率を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでIssueが作成されると自動でCloseにタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、GitHubのIssue情報を元にタスクを作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeでタスクを作成する際、どのリードに関連付けるかを指定する「Lead ID」、担当者を割り当てる「Assigned To」、タスクの詳細内容を記載する「Text」をそれぞれ任意の値で設定してください。 ■注意事項
・GitHub、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ Close API連携を行うことで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記やチームへの通知作業が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！
また、担当者がこれらの定型業務から解放されることで、商談や顧客フォローといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。こちら
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