Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
Closeを活用した顧客管理において、リード情報やコンタクト情報を手作業で他のツールへ転記したり、チームに共有したりする業務に手間を感じていませんか？
APIを活用すれば自動化できると知っていても、「プログラミングの専門知識が必要なのでは…」と導入のハードルを高く感じてしまい、なかなか一歩を踏み出せない方も多いかもしれません。プログラミングの知識がなくても様々なアプリとCloseを連携させる具体的な方法 まで、わかりやすく解説していきます。
日々の定型業務から解放され、入力ミスによる機会損失を防ぎ 、営業活動や顧客とのコミュニケーションといった本来注力すべきコア業務に集中できる体制を整えられるので、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早くCloseのAPIを利用したい方へ YoomにはClose APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。こちら
Close APIとは Close APIはCloseと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Closeを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Close APIの場合は「Close」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Close APIでできること Close APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにClose APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
新しいLeadが作成されたことを検知する Close APIの新しいLeadの作成を検知するトリガーを活用することで、リード獲得後の通知プロセスを完全に自動化でき、手動での共有漏れや対応の遅れを防ぎます。
Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
新しいContactが作成されたことを検知する 新しいContactの作成をアクションの起点として利用できるため、担当チームのチャットツールに即座に通知し、迅速な情報共有と次のアクションへのスムーズな移行を実現します。
Closeに新しいContactが作成されたら、Google Chatに通知する
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Contactを作成する Notionデータベースへのアイテム追加などをきっかけに、Closeに新しいContactを自動で作成するアクションをフローに組み込むことができます。
Notionにページが作成されたら、CloseにContactを作成する
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その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
Get Lead
Create Lead
Delete Lead
Get Contact
Delete Contact
Create Opportunity
Update Lead
Update Contact
Update Opportunity
Get Opportunity
Create Call Activity
Create Email Activity
Create Task
Update Task
Get task
Delete Task
Search Lead
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
Updated Lead
Updated Contact
New Opportunity
Updated Opportunity
New Task
Completed Task
Updated Task
Updated Opportunity Status
Updated Lead Status
New Call Activity
New Email Activity
Close APIの利用料金と注意点 Close APIは、Closeのすべての料金プランで利用することが可能です。
そのため、無料トライアル中でもAPI連携を試すことができ、開発者や小規模なチームが気軽に自動化や外部ツールとの統合を始めることができます。
ただし、APIを利用する際にはいくつか注意点があります。
APIリクエストの制限：CloseではAPIを過度に使用した場合に、一時的にリクエストが制限される可能性があります。具体的な制限値は公開されていませんが、短時間で大量のリクエストを送るような設計は避けるのが賢明です。
プランによる機能の違い：基本的なAPIアクセスは全プランで可能ですが、より高度な機能や特定のデータへのアクセスは有料プランに限定されている場合があります。実現したい自動化の内容に応じて、適切なプランを選択することが重要です。
利用規約の遵守：APIを利用する際は、Closeが定める最新の利用規約を必ず確認し、その内容を遵守する必要があります。
※詳細はCloseのサービスサイトをご確認ください。
実際に連携してみた！ ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してClose APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
[Yoomとは]
Close APIとの連携方法
はじめにClose APIとYoomを連携する方法を紹介します。
Close APIとの連携は、APIキーを使って行います。Closeにログイン後、設定画面からAPIキーを発行し、Yoomのマイアプリ連携ページでそのキーを登録するだけで、簡単に連携設定が完了します。
これでClose APIとの連携は完了です。
今回は「Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
フローの作成方法 フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
CloseとDiscordをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Closeのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
ステップ1：CloseとDiscordをマイアプリ連携 はじめに、CloseとDiscordをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてDiscordをマイアプリ登録します。
※詳しい設定方法は、こちら
マイアプリにCloseとDiscordが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Closeのトリガー設定 1.まずは、アプリトリガー設定です。New Lead 」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
3.表示された画面で、「テスト」を実行し、成功したら「次へ」をクリックします。
4.Closeの画面で、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行します。
Closeで、Leadを作成しましょう！
作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。
5.戻ったら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
※取得した値とは？ こちら
ステップ4：Discordの設定 1.Discordの「メッセージを送信 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「メッセージ内容」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択できます。
※今回は、以下画像のように設定しました。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にDiscordにデータが通知されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする 全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
Close APIを活用した自動化の例
今回ご紹介した事例以外にも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
Closeをトリガーとして活用するテンプレート
Closeで新しいリードやコンタクトが登録されたら、自動で通知を送ったり、データベースに自動で追加したりできます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
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CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
CloseでNew Leadが登録されたらSalesforceに追加する
試してみる
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
Closeをフロー内のアクションとして使うテンプレート
他のアプリをトリガーに、Closeにリードを自動で登録するテンプレートもご紹介します。Google スプレッドシートなどの情報をCloseに追加できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
またGitHubとの連携では、IssueをCloseのタスクに連携させることができるため、プロジェクト管理に役立てることができます。
GitHubで作成されたIssueをCloseにも登録する
試してみる
まとめ Close API連携を行うことで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記やチームへの通知作業が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！
また、担当者がこれらの定型業務から解放されることで、商談や顧客フォローといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境も整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。こちら
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