■概要
Notionで管理している顧客やリード情報を、営業支援ツールのCloseに手作業で入力し、二度手間に感じてはいないでしょうか。このワークフローは、Notionのデータベースに新しいページが作成されると、その情報を基にCloseへ自動でコンタクトを作成します。手動での転記作業や登録漏れといった課題を解消し、CloseのAPI連携などを利用したスムーズなデータ登録を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとCloseの両方を利用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- CloseとAPIで連携し、営業活動の入り口となるコンタクト登録を自動化したいと考えている方
- Notionで管理しているリード情報を、迅速かつ正確にCloseへ反映させたい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにページを作成するだけでCloseにコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手動での情報入力が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」を設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionから取得する情報は、氏名や連絡先、企業名といったプロパティの中から任意で設定可能です。
- Closeに追加するコンタクト情報は、Notionから取得したどの情報をどの項目に登録するかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Notion、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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