■概要
Closeで新しいコンタクトが作成された際、関係者への共有は手作業で行っていませんか？迅速な情報共有が求められる一方で、手作業による通知漏れやタイムラグは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、CloseのAPIを介して新しいコンタクトの作成をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知できます。この連携により、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeを顧客管理に利用しており、新規コンactの情報を迅速にチーム共有したい方
- CloseのAPI連携などを活用し、手作業による通知業務を自動化したいと考えている方
- Google Chatでの情報共有を円滑にし、営業活動のスピードを向上させたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新しいコンタクトが追加されると即座にGoogle Chatへ通知が送信され、手動での共有作業にかかっていた時間を削減できます。
- CloseのAPIを活用した自動連携により、手作業で発生しがちな通知漏れや情報の誤伝達といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定してフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、前のステップで取得したコンタクト情報を含んだメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへ送信するメッセージ内容は、自由に編集が可能です。例えば、Closeのトリガーから取得したコンタクト名や企業名、担当者情報などを本文に含めて通知することで、より分かりやすい情報共有を実現できます。
■注意事項
- Close、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
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