Closeに新しいContactが作成されたら、Google Chatに通知する

■概要

Closeで新しいコンタクトが作成された際、関係者への共有は手作業で行っていませんか？迅速な情報共有が求められる一方で、手作業による通知漏れやタイムラグは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、CloseのAPIを介して新しいコンタクトの作成をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知できます。この連携により、迅速かつ正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Closeを顧客管理に利用しており、新規コンactの情報を迅速にチーム共有したい方
• CloseのAPI連携などを活用し、手作業による通知業務を自動化したいと考えている方
• Google Chatでの情報共有を円滑にし、営業活動のスピードを向上させたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeに新しいコンタクトが追加されると即座にGoogle Chatへ通知が送信され、手動での共有作業にかかっていた時間を削減できます。
• CloseのAPIを活用した自動連携により、手作業で発生しがちな通知漏れや情報の誤伝達といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとGoogle ChatをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定してフローが起動するようにします。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、前のステップで取得したコンタクト情報を含んだメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Chatへ送信するメッセージ内容は、自由に編集が可能です。例えば、Closeのトリガーから取得したコンタクト名や企業名、担当者情報などを本文に含めて通知することで、より分かりやすい情報共有を実現できます。

■注意事項

• Close、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。