■概要
顧客管理ツールCloseで新しいリード情報を獲得したものの、チームへの共有が遅れたり、手作業での通知に手間を感じていたりしませんか。このワークフローは、Closeに新しいリードが作成された際に、その情報を自動でDiscordへ通知するものです。CloseのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、手作業による情報共有の手間やタイムラグを解消することで、迅速な顧客対応と営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで獲得したリード情報を、Discordで迅速にチームへ共有したいと考えている方
- 手動での通知によるタイムラグや共有漏れをなくし、営業活動を円滑に進めたい方
- CloseのAPI連携を検討しており、開発工数をかけずに自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにリードが追加されると自動で通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Closeから取得したリード情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへ通知するメッセージ内容は、Closeから取得したリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）を組み合わせて自由に設定できます。
■注意事項
- Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
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