Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する

Closeに新しいLeadが作成されたら、Discordに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
Discord
を自動連携できます。
No items found.

■概要

顧客管理ツールCloseで新しいリード情報を獲得したものの、チームへの共有が遅れたり、手作業での通知に手間を感じていたりしませんか。このワークフローは、Closeに新しいリードが作成された際に、その情報を自動でDiscordへ通知するものです。CloseのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、手作業による情報共有の手間やタイムラグを解消することで、迅速な顧客対応と営業活動の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Closeで獲得したリード情報を、Discordで迅速にチームへ共有したいと考えている方
  • 手動での通知によるタイムラグや共有漏れをなくし、営業活動を円滑に進めたい方
  • CloseのAPI連携を検討しており、開発工数をかけずに自動化を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeにリードが追加されると自動で通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
  • システムが自動で通知を行うことで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Closeから取得したリード情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordへ通知するメッセージ内容は、Closeから取得したリード情報(会社名、担当者名、連絡先など)を組み合わせて自由に設定できます。

■注意事項

  • Close、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Slackで通知する
Closeで条件付きタスクが作成されたら、Yoom経由でSlackへ即時自動通知するフローです。手動連携作業の手間やタスク情報の見落としを減らし、チーム全体の対応スピードと正確性を高めます。
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
Closeで新規タスクが作成されるたびにSlackチャンネルへ自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、チーム全体のタスク見逃しを防ぎ、対応を素早く、よりスムーズに行えます。
Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Closeで条件に合うリードが作成されるとGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の削減と命名ミス防止で、営業資料の管理を効率化できます。
CloseでLeadが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Closeで新規リードが発生した瞬間に、Google Driveの指定親フォルダ内へ顧客用フォルダを自動作成するフローです。手作業の作成漏れや命名ルールの乱れを抑え、営業資料の整理と共有をスムーズにします。
Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
Closeのリード新規作成をトリガーに、条件を満たす案件だけOneDriveへフォルダを自動生成するフローです。資料整理の手間削減とフォルダ作成漏れ防止、命名規則の統一に役立ちます。
CloseでLeadが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
Closeで新規リードが追加されるたびにOneDriveへフォルダを自動作成するフローです。手作業のフォルダ生成を省き、作成漏れや命名ミスを防ぎながらチームの顧客管理をスムーズにします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Discord
Discord
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Discord
DiscordのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Discord上の任意のテキストチャンネルへメッセージやファイルを自動的に送付を行います。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる