Constant ContactでContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Constant Contactで管理している連絡先情報を、決済や顧客管理で利用するSquareへ手作業で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Constant Contactに新しいコンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録する連携が実現し、手作業による顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant ContactとSquareの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- SquareとConstant Contactの連携を手作業で行っており、入力ミスなどのリスクをなくしたい方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactにコンタクトが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、自動化の対象としたいコンタクトリストを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- Constant Contact、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Constant Contactに新しいコンタクトを追加するたびに、Squareにも手動で顧客情報を登録している…」
「両方のツールで顧客情報を管理しているけど、二重入力の手間や入力ミスが気になる…」
このように、メールマーケティングツールと決済システムの間の手作業でのデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Constant Contactのコンタクト情報を自動的にSquareの顧客情報として登録する仕組みがあれば、手入力作業を削減可能です。
これにより入力ミスを心配することなく、より戦略的なマーケティング活動や顧客分析といった重要な業務に集中できる時間を生み出せるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
日々の業務を効率化できるため、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはConstant ContactとSquareを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Constant ContactでContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Constant Contactで管理している連絡先情報を、決済や顧客管理で利用するSquareへ手作業で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Constant Contactに新しいコンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録する連携が実現し、手作業による顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant ContactとSquareの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- SquareとConstant Contactの連携を手作業で行っており、入力ミスなどのリスクをなくしたい方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactにコンタクトが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、自動化の対象としたいコンタクトリストを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- Constant Contact、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Constant ContactとSquareのAPIを連携すれば、Constant Contactで発生したイベントをきっかけに、Squareへデータを自動で連携させることが可能です。
例えば、Constant Contactに新しいコンタクトが追加された際に、その情報をSquareに自動で顧客登録するといった業務を自動化できます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Constant ContactでContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Constant Contactに新しいコンタクトが作成された際に、その情報をトリガーとしてSquareに新しい顧客情報を自動で登録するフローです。
この連携により、手動でのデータ入力作業が不要になり、顧客情報登録の正確性が向上するため、マーケティングリストと顧客データベースの同期にかかる手間を削減できます。
Constant ContactでContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
Constant Contactで管理している連絡先情報を、決済や顧客管理で利用するSquareへ手作業で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Constant Contactに新しいコンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録する連携が実現し、手作業による顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant ContactとSquareの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- SquareとConstant Contactの連携を手作業で行っており、入力ミスなどのリスクをなくしたい方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactにコンタクトが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、自動化の対象としたいコンタクトリストを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- Constant Contact、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Constant Contactで特定条件のContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Constant Contactで特定のリストに追加されたコンタクトや、特定のタグが付与されたコンタクトのみを抽出し、その情報だけをSquareに顧客情報として自動登録できます。
特定の条件に合致する重要な顧客情報のみをSquareに同期できるため、よりターゲットを絞った効率的な顧客管理が実現可能です。
Constant Contactで特定条件のContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
Constant Contactで管理しているコンタクト情報を、決済システムのSquareへ手作業で登録していませんか？顧客情報が増えるたびに手作業で転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Constant ContactとSquareを連携し、特定条件のコンタクトが追加された際にSquareへ顧客情報を自動で登録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant ContactとSquareを併用し、顧客管理を手作業で行っている方
- メールマーケティングで獲得した見込み客をSquareでスムーズに管理したい方
- SquareとConstant Contact間のデータ連携を自動化し、業務効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactへのコンタクト追加をトリガーにSquareへ自動で顧客登録ができるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるSquareへの顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Constant ContactとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定して、Constant Contactから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、特定のリストにコンタクトが追加された場合のみフローを起動するように、対象のリストを任意で設定できます。
- オペレーションの分岐機能では、「特定のタグがついている」「特定の地域からの登録」など、任意の条件を設定して、条件に合致するコンタクト情報のみをSquareに登録することが可能です。
■注意事項
- Constant Contact、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
-
それでは、さっそく実際にConstant ContactとSquareを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでConstant ContactとSquareの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Constant ContactでContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Constant ContactとSquareのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Constant Contactのトリガー設定とSquareのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Constant ContactでContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
Constant Contactで管理している連絡先情報を、決済や顧客管理で利用するSquareへ手作業で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Constant Contactに新しいコンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録する連携が実現し、手作業による顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant ContactとSquareの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- SquareとConstant Contactの連携を手作業で行っており、入力ミスなどのリスクをなくしたい方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactにコンタクトが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、自動化の対象としたいコンタクトリストを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- Constant Contact、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:Constant ContactとSquareのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するConstant ContactとSquareのマイアプリ登録方法を解説していきます。
1.Constant Contactの登録方法
Constant Contactをマイアプリの検索窓で検索してください。
表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「サインイン」をクリックしましょう。
下記画面で、「アクセスを許可する」をクリックしたら連携完了です！
2.Squareの登録方法
SquareとYoomのマイアプリ登録方法はナビを用意しています。以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
続いて、フローの作成方法をご説明します！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試す』をクリックしましょう。
Constant ContactでContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Constant Contactで管理している連絡先情報を、決済や顧客管理で利用するSquareへ手作業で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Constant Contactに新しいコンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録する連携が実現し、手作業による顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant ContactとSquareの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- SquareとConstant Contactの連携を手作業で行っており、入力ミスなどのリスクをなくしたい方
- 顧客情報の登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactにコンタクトが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、自動化の対象としたいコンタクトリストを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- Constant Contact、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下記画面が表示されたら、「OK」ボタンをクリックして設定を始めましょう！
ステップ3:Constant Contactに新しいコンタクトが作成されたら起動するのトリガー設定
まずは、自動化のきっかけのトリガー設定手順をご説明します。
Constant Contactアイコンの「New Contact」ボタンを押してください。
次に表示されるページは、自動で設定されます。
Constant Contactと連携するアカウントを確認し「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できます。
迅速なデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです。なお、ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Listは、枠内をクリックし表示される候補から任意で選択しましょう。
続いて、トリガーの動作テストを行います。
Constant Contactにテスト用の顧客を作成しましょう。（架空の設定でOKです！）
ここまで設定ができたら連携テストを行います。Yoomの画面に戻りテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると取得した値が表示され、先ほど作成したConstant Contactのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値をこの後のSquareの設定で活用することで、データを自動連携可能となります。
ステップ4:Squareに顧客情報を登録する
次のステップでは、Constant Contactのコンタクトから取得したデータを引用しSquareの顧客を自動作成する設定を行います。
「顧客情報を登録」という項目を選択してください。
次のページも自動設定済みです。
連携するSquareのアカウント情報を確認できたら、次のページに進みましょう。
「姓」は、Constant Contactの取得した値を活用して設定しましょう。なお、今回はテンプレートを活用しているためあらかじめ設定されています。
「名」と「メールアドレス」の項目も同様に設定されているので確認しましょう。
その他の項目は任意で設定してください。必要が無ければ未設定のままでも問題ありません。
設定が完了したら、画面下部にある「テスト」ボタンを押しましょう。
Squareの画面を開き、顧客情報が自動登録されているのを確認します。
問題無ければ、再びYoomの画面に戻り設定を保存しましょう。
ステップ5:トリガーをONにする
下記画面が表示されたら、「トリガーをON」に設定してください。
これで、「Constant ContactでContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローの完成です！
今回はConstant ContactからSquareへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にSquareからConstant Contactへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで作成されたコンタクト情報をConstant ContactでContactに同期する
Squareで新しい顧客が作成された際に、その情報を自動でConstant Contactのコンタクトリストに追加するフローです。
この連携により、決済システムで得た顧客情報を手動でマーケティングツールに移行する手間をなくし、メールマーケティングの対象リストを最新の状態に保つことができます。
Squareで作成されたコンタクト情報をConstant ContactでContactに同期する
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■概要
Squareで新しい顧客情報を登録するたびに、手作業でConstant Contactのリストにも同じ情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Squareで顧客が作成されると同時に、その情報がConstant Contactへ自動で同期されるため、こうした課題を解消し顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとConstant Contactの間を手作業でデータ移行しているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の二重入力による入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 手作業による連携作業を自動化し、より創造的な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が追加されると自動でConstant Contactへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、識別のためにWebhook名を任意で設定してください。
- Constant Contactのアクション設定では、同期する顧客のEmail Addressや、顧客情報の取得元（Create Source）、メール送信の許可（Permission To Send）などを任意で設定してください。
■注意事項
- Square、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件の顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する
Squareで特定の店舗で購入した顧客や、特定のラベルが付与された顧客情報のみを抽出し、Constant Contactの指定したリストにコンタクトとして自動で追加するフローです。
この連携は分岐処理を含むため、顧客の購買行動に基づいたセグメント分けを自動化し、よりパーソナライズされたメールマーケティングを効率的に実施できます。
Squareで特定条件の顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、Constant Contactへ手作業で情報を入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなりがちです。このような定型的な作業に時間を費やしていると、本来注力すべきマーケティング施策の立案や実行が滞ってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、SquareとConstant Contactの連携を自動化し、特定の条件に合致した顧客情報のみを自動でConstant Contactに登録できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理する顧客情報をConstant Contactでのマーケティングに活用したい方
- SquareとConstant Contact間での手作業によるデータ登録に非効率を感じている方
- 顧客管理とメールマーケティングの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると、条件に応じて自動でConstant Contactに連携されるため、手作業での登録時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した顧客情報のみを後続の処理に進めるようにします
- 最後に、オペレーションでConstant Contactを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、条件に合致した顧客をConstant Contactに登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は、Squareから取得した顧客情報（例：特定のタグが付いている、特定のグループに属しているなど）を元に任意で設定可能です。これにより、特定のセグメントの顧客のみをConstant Contactに連携させることができます
■注意事項
- Square、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Constant ContactやSquareのAPIを活用することで、マーケティングや決済処理、顧客管理の業務を効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Constant Contactを使った自動化例
Constant Contactを活用した自動化により、メールマーケティングや顧客データ管理を効率的に進められます。
例えば、フォームや他ツールで取得した情報を自動的にコンタクトへ登録すれば、リード獲得から配信までの流れをスムーズに実現可能です。マーケティング担当者や営業チームの業務負担を軽減し、顧客対応スピード向上にも役立つはずです！
Constant ContactでNew Email ClickされたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Constant Contactで配信したメールのクリック状況を、都度確認して関係部署に共有する作業に手間を感じていませんか。手動での情報共有は、対応の遅れや共有漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Constant Contactで配信したメール内のリンクがクリックされた際に、その情報をSlackへ自動で通知できます。顧客のエンゲージメントをリアルタイムで把握し、迅速なアクションに繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant Contactで配信したメルマガの反応を、迅速にチームへ共有したいと考えている方
- 手作業による情報連携での通知の遅れや、共有漏れといった課題を解消したい方
- 顧客のエンゲージメントをトリガーに、次のアクションを素早く起こしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactでのクリック情報を自動でSlackに通知するため、これまで手動で行っていた確認や共有作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報共有で発生しがちな、通知の遅延や共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Constant ContactとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、メール内のリンクがクリックされた際にフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、指定したチャンネルに通知メッセージを送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、特定のキャンペーンID（Campaign Id）やキャンペーンアクティビティID（Campaign Activity Id）を指定し、通知対象を絞り込むことが可能です。
- Slackに通知を送信する際、投稿先のチャンネルは任意で指定できます。
- Slackへ送信するメッセージの本文は、Constant Contactから取得した情報を組み込むなど、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Constant Contact、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Constant Contactで特定条件のContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Constant Contactに新しいコンタクトが追加されるたびに、手作業でSalesforceへ情報を転記していませんか？このような定型業務は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクが伴い、コア業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Constant Contactで特定条件のコンタクトが作成された際に、Salesforceへのレコード追加を自動化でき、SalesforceとConstant Contact間のデータ連携を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConstant Contactの連携を手作業で行い、手間を感じているマーケティング担当者の方
- Constant Contactで獲得したリード情報をSalesforceへ迅速に反映させたい営業担当者の方
- 両ツールのデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactでのコンタクト作成後、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したコンタクト情報のみを処理するようにします。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Constant Contactから取得した情報をもとにレコードを自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、連携のきっかけとしたいコンタクトリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、特定の情報を持つコンタクトのみを対象とするなど、レコードを追加する条件を任意で設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご自身のマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクト（取引先、リードなど）のAPI参照名を任意で設定してください。
■注意事項
- Constant Contact、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotで作成されたコンタクト情報をConstant ContactでContactに同期する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングのためにConstant Contactへ手作業で転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると同時に、Constant Contactへも自動で情報が同期されるため、こうした課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとConstant Contactを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による、入力ミスや同期漏れを防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でConstant Contactへ同期され、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactの「Create Contact」アクションで、同期する項目を任意に設定してください。HubSpotから取得した情報と、Constant Contactの「Email Address」、「Create Source」、「Permission To Send」といった項目を正しく紐付ける必要があります。
■注意事項
- HubSpot、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Constant ContactでContactを作成する
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■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやセミナーの申込情報を、手作業でConstant Contactに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、自動でConstant Contactにコンタクト情報が登録されるため、データ入力の手間やヒューマンエラーを削減し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた情報を手作業でConstant Contactに転記している方
- リード情報の登録作業における入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方
- 顧客リストの作成や更新業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーに自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactの「Create Contact」アクションでは、前段のトリガー（Googleフォーム）で取得した回答内容を変数として利用し、コンタクト情報（メールアドレス、氏名など）に埋め込む設定が可能です。
■注意事項
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらConstant ContactでContactを作成する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でConstant Contactへ登録する際に手間や時間がかかっていませんか？こうした手作業は、入力ミスや対応の遅れといった機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta広告でリードが登録された瞬間にConstant Contactへコンタクトが自動で作成することができます。これにより迅速かつ正確なリード管理を実現し、マーケティング活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告とConstant Contactを利用し、手作業でのリード情報登録に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 広告で獲得したリードへの迅速なフォローアップで、エンゲージメントを高めたいと考えている方
- 手作業による入力ミスをなくし、リード情報の管理を正確かつ効率的に行いたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告でリードを獲得後、自動でConstant Contactにコンタクトが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「新しいリードが登録されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレスなど）を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、リード情報を取得したい特定の広告アカウントやフォームを任意で選択することが可能です。
- Constant Contactのアクション設定では、Meta広告（Facebook）から取得した情報を基に、コンタクトを追加するリストを任意で指定できます。
■注意事項
- Meta広告（Facebook）、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareを使った自動化例
Squareを利用した自動化は、決済処理や顧客情報の連携を効率化可能です。
例えば、支払い完了時に顧客データを管理ツールへ登録したり、メールでの案内を自動送信することで、バックオフィス業務を削減できます。小売業やサービス業での利用に適しており、顧客体験の向上と運営効率化の両立が期待できます！
Squareで決済が完了したらkintoneに登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを自身のビジネスに利用している方
・多種多様な決済方法に対応したい方
・決済の効率化に活用している方
2.kintoneにデータの蓄積を行う方
・業務に関連する情報を蓄積している方
・情報の一元管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはビジネスシーンでのキャッシュレス決済に活用できるツールです。
決済情報をkintoneに蓄積していくことで情報の一元管理が可能になりますが、情報の登録を手作業で行うのは手間も時間もかかり効率的とは言えません。
情報の蓄積を手作業することなく実行したいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら自動でkintoneにレコードを追加し、手作業の負担が軽減されます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぐことができ、業務進行を円滑にします。
また、自動化によって情報共有のスピードを一定に保ことができ、迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Square、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで顧客が作成されたらMailerLiteにサブスクライバーを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しいお客様が増えるたびに、メールマーケティング用のリストへ手作業で追加していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareで顧客情報が作成されると同時にMailerLiteへサブスクライバーとして自動で登録できるため、顧客管理とマーケティング活動の連携をスムーズにし、業務効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとMailerLiteを連携させ、顧客管理やメールマーケティングを効率化したい方
- 手作業による顧客情報の転記作業に手間を感じており、自動化したいと考えている方
- 顧客リストへの登録漏れや入力ミスを防ぎ、機会損失をなくしたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの顧客作成からMailerLiteへの登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するので、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMailerLiteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailerLiteの「Create Subscriber」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、管理しやすいようにWebhook名を任意で設定してください。
- MailerLiteのオペレーション設定では、登録するメールアドレス（Email）や購読のステータス（Status）などを、Squareから取得した情報をもとに任意で設定します。
■注意事項
- Square、MailerLiteとYoomを連携してください。
freee会計で各種申請が承認されたら、Squareに顧客を追加する
試してみる
■概要
freee会計で各種申請が承認された後、その情報を基にSquareへ手作業で顧客登録をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認アクションをトリガーに、Squareへの顧客情報の追加を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とSquareを利用し、顧客管理を手作業で行っている経理担当者
- 申請承認後のデータ入力作業に追われ、コア業務に集中できないバックオフィスの方
- 手作業による顧客情報の登録ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、取得した情報を基に新しい顧客をSquareに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録する際、freee会計から取得した申請情報を変数として利用し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）にマッピングするかを任意に設定できます。
- 顧客情報の登録時、特定の項目に対して、常に同じ値を入力する固定値の設定も可能です。例えば、特定の値を自動で付与するなどの運用ができます。
■注意事項
- freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する
試してみる
■概要
ECサイトで獲得した新しい顧客情報を、決済システムの顧客リストにも手作業で登録していませんか？この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報連携の漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すると、WooCommerceで新規顧客が作成されたびに、Squareにも自動的に顧客情報が追加できます。これにより、手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとSquareを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客データを連携させ、管理を効率化したい店舗運営者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceで顧客が作成されると自動でSquareに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WooCommerceとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを設定し、新しい顧客が作成されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを設定し、WooCommerceから取得した顧客情報をもとに、Squareに新しい顧客を作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- WooCommerceから取得する顧客情報を設定する際、名前やメールアドレス、電話番号、住所など、どの情報をSquareに連携するかを任意で選択できます。
- Squareに顧客情報を追加する際、WooCommerceから連携された各情報（名前、メールアドレスなど）を、Squareのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Constant ContactとSquareの連携を自動化することで、メールマーケティングリストと顧客データベース間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより顧客データの二重管理や入力ミスが減り、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進めやすくなるでしょう。本来注力すべきマーケティング戦略の立案や顧客との関係構築に集中できる環境も整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：情報を更新した場合はどうなりますか？
A：今回はNew Contactでのみフローが動く設定になっているため、更新した場合にはフローが起動しません。
そのため、更新を反映したい場合はConstant Contactのトリガーアクション「Updated Contact」でフローを作成する必要があります。
なお、Constant Contactでは、それ以外にも下記画像のような自動化が可能です。Constant Contactを使用したその他の自動化については、こちらのテンプレート一覧をご確認ください。
Q：連携エラーはどのように検知・対処できますか？
A：連携のエラーは、Yoomにご登録いただいているメールアドレス宛に通知が送信されます。エラーが発生した処理の詳細が記載されているので、必要に応じて設定等の修正を行ってください。
対応にお困りの場合は、ヘルプページをご参照いただくか、サポート窓口までご連絡ください。
Q：データはどのくらいの頻度で連携されますか？
A：トリガーの起動間隔の最短は、プランによって異なります。ミニプランで10分、チームプランで5分のため素早い連携を求める場合は、より上のプランが良いでしょう。
詳しくはこちらのページをチェックしてみてください。
