「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。
ステップ3：Gmailのトリガー設定
次に、Gmailのトリガーを設定します。「特定のラベルのメールを受信したら」をクリックしてください。
「Gmailと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「ラベル」は候補から選択してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：分岐設定
次に、分岐の設定を行います。「添付ファイルの有無で分岐」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
タイトルは自由に変更できます。
「分岐対象のアウトプット」は、以下の設定になっていることを確認してください。
「分岐条件」は「＋分岐条件を追加」から条件を追加できます。
設定後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：OCR機能を設定
次に、OCR機能を設定します。「名刺を読み取る」をクリックしてください。
※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
続いて、APIの設定をします。
「ファイルの添付方法」は以下のように設定してください。
「追加で抽出したい項目」には、デフォルトで読み取る項目以外に読み取りたい項目を設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：Salesforceのアクション設定
次に、Salesforceのアクションを設定します。「取引先責任者として登録」をクリックしてください。
次に、「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。
「データベースの連携」は任意で設定してください。
設定後、「次へ」をクリックします。
「API接続設定」を行います。
「追加するレコードの値」には「アウトプット」から取得した情報を入力してください。
項目に合った情報を入力してください。
設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。
ステップ7：レコード取得設定
次に、レコードを取得する設定を行います。「レコードを取得する」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションは変更しないでください。
「データベースの連携」は任意で設定してください。
設定後、「次へ」をクリックしてください。
「取得したいレコードの条件」は、任意で設定してください。
「アウトプット」から、取得た情報を入力できます。
「＋トリガー条件を追加」から条件を追加できます。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ8：名刺画像のアップロード設定
次に、名刺画像をアップロードする設定を行います。「名刺画像をアップロード」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
「マイドメインURL」と「ファイル名」は任意で設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ9：アップロードファイルの設定
次に、アップロードファイルの設定を行います。「アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
「コンテンツバージョンID」は「アウトプット」から、取得した情報を入力してください。
「マイドメインURL」は任意で設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ10：レコードの紐付け設定
レコードの紐付け設定を行います。「名刺画像をアップロード」をクリックしてください。
だ「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
「API接続設定」を行います。
「コンテンツID」は「アウトプット」から、取得した情報を入力してください。
「紐づけるレコードID」も同様に「アウトプット」から取得した情報を入力してください。
「公開範囲」は任意の設定を選択してください。
「マイドメインURL」は任意で設定してください。
設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行し、アウトプットに情報が表示されたことを確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ11：GmailとSalesforceの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、自動でSalesforceの取引先責任者として登録できます。
今回使用したテンプレートはこちらです。
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