Google スプレッドシートからホットプロファイルに会社を一括登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している会社情報を、一件ずつホットプロファイルに登録する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理する会社情報のホットプロファイルへの登録を手作業で行っている方 ホットプロファイルへの会社登録における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方 定型的なデータ登録作業を自動化し、より重要な営業活動などに時間を活用したい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的に会社情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、会社情報の登録ミスや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、登録対象の会社情報を取得します。 取得した各レコード情報に対して、「処理繰り返し」のアクションで1件ずつ処理を実行するように設定します。 繰り返し処理の中で、AI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、登録に必要な情報を抽出します。 次に、ホットプロファイルの「会社を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に会社情報を登録します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、登録が完了したレコードに目印などをつけます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの各アクションでは、連携対象のスプレッドシートIDと、シート内のタブ名をそれぞれ任意で設定してください。 AI機能のテキストを抽出するアクションでは、ホットプロファイルに登録したい会社名や住所などの項目を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「営業リストをホットプロファイルに登録する作業が追い付かない…」
このように、ホットプロファイルへの会社情報の登録作業に、多くの時間と手間を費やしていませんか？
もし、お使いの顧客リストやスプレッドシートから、ホットプロファイルに会社情報を自動で一括登録できる仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、本来注力すべき営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に専念できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはホットプロファイルに会社情報を登録する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートからホットプロファイルに会社を一括登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している会社情報を、一件ずつホットプロファイルに登録する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理する会社情報のホットプロファイルへの登録を手作業で行っている方 ホットプロファイルへの会社登録における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方 定型的なデータ登録作業を自動化し、より重要な営業活動などに時間を活用したい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的に会社情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、会社情報の登録ミスや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、登録対象の会社情報を取得します。 取得した各レコード情報に対して、「処理繰り返し」のアクションで1件ずつ処理を実行するように設定します。 繰り返し処理の中で、AI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、登録に必要な情報を抽出します。 次に、ホットプロファイルの「会社を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に会社情報を登録します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、登録が完了したレコードに目印などをつけます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの各アクションでは、連携対象のスプレッドシートIDと、シート内のタブ名をそれぞれ任意で設定してください。 AI機能のテキストを抽出するアクションでは、ホットプロファイルに登録したい会社名や住所などの項目を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ホットプロファイルへ会社情報を登録するフローを作ってみよう
それではここからホットプロファイルに会社情報を自動登録する方法を紹介します。Google スプレッドシートに登録された会社リストを、ホットプロファイルに自動で一括登録するフローを解説 していきます！こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：ホットプロファイル
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google スプレッドシートとホットプロファイルのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Google スプレッドシートのトリガー設定とホットプロファイルのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートからホットプロファイルに会社を一括登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している会社情報を、一件ずつホットプロファイルに登録する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理する会社情報のホットプロファイルへの登録を手作業で行っている方 ホットプロファイルへの会社登録における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方 定型的なデータ登録作業を自動化し、より重要な営業活動などに時間を活用したい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的に会社情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、会社情報の登録ミスや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、登録対象の会社情報を取得します。 取得した各レコード情報に対して、「処理繰り返し」のアクションで1件ずつ処理を実行するように設定します。 繰り返し処理の中で、AI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、登録に必要な情報を抽出します。 次に、ホットプロファイルの「会社を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に会社情報を登録します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、登録が完了したレコードに目印などをつけます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの各アクションでは、連携対象のスプレッドシートIDと、シート内のタブ名をそれぞれ任意で設定してください。 AI機能のテキストを抽出するアクションでは、ホットプロファイルに登録したい会社名や住所などの項目を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：Google スプレッドシートとホットプロファイルをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録 以下の手順をご参照ください。
ホットプロファイルとYoomのマイアプリ登録 Yoomのマイアプリ連携画面からホットプロファイルを選択します。
注釈に従って、任意のアカウント名とアクセストークン、ドメインを入力し「追加」をクリックしてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Google スプレッドシートからホットプロファイルに会社を一括登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している会社情報を、一件ずつホットプロファイルに登録する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理する会社情報のホットプロファイルへの登録を手作業で行っている方 ホットプロファイルへの会社登録における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方 定型的なデータ登録作業を自動化し、より重要な営業活動などに時間を活用したい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的に会社情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、会社情報の登録ミスや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、登録対象の会社情報を取得します。 取得した各レコード情報に対して、「処理繰り返し」のアクションで1件ずつ処理を実行するように設定します。 繰り返し処理の中で、AI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、登録に必要な情報を抽出します。 次に、ホットプロファイルの「会社を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に会社情報を登録します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、登録が完了したレコードに目印などをつけます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの各アクションでは、連携対象のスプレッドシートIDと、シート内のタブ名をそれぞれ任意で設定してください。 AI機能のテキストを抽出するアクションでは、ホットプロファイルに登録したい会社名や住所などの項目を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
ステップ3：スケジュールトリガー設定
はじめに1つ目の工程をクリックします。
スケジュール設定：今回は毎日9時にフローボットが起動するように設定しました。 入力したら「完了」をクリックします。
ステップ4：複数のレコードを取得する
次に2つ目の工程をクリックします。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
アクション：複数のレコードを取得します。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報：マイアプリ連携したアカウントが記載されています。
今回使用するGoogle スプレッドシートは以下のとおりです。なお、仮のデータであるため同じ仕様である必要はありません。
データベースの連携を設定していきます。
注釈に従ってテーブル範囲を入力し、「次へ」をクリックします。
取得したいレコードの条件を入力します。今回は、「ステータス」の値が「未処理」と等しいレコードを取得したいので以下のように設定します。
テストに成功すると以下のように表示され、取得した値が出力されます。
取得した値についてはヘルプページのテストの重要性：「取得した値」のテスト値について
ステップ5：コマンドオペレーション(処理繰り返し)
次に3つ目の工程をクリックします。こちら
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
以下のように設定されているので、確認し「完了」をクリックします。
ステップ6：テキストからデータを抽出する
次に4つ目の工程をクリックします。
AIのモデルやデータの文字数によって消費するタスクが異なります。
対象のテキストは前項で取得した値から「住所のループ変数」を選択 します。
抽出したい項目と、必要に応じて指示内容を入力し「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下のように表示されます。
ステップ7：会社を登録
次に5つ目の工程をクリックします。
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックします。
以下のように、会社名は前項で取得した値から選択 します。
同様に、「郵便番号」「都道府県」「住所」「代表電話番号」も取得した値から選択 しましょう。
テストに成功すると以下のように表示され、ホットプロファイルには会社が追加されていますね！
ステップ8：レコードを更新する
次に6つ目の工程をクリックします。
ステップ4と同様に設定したら「次へ」をクリックします。
更新したいレコードの条件は、「ステータス」の値が「未処理」と等しい場合に設定します。
更新後のレコードの値は、「ステータス」を「処理済み」に設定します。
テストに成功すると以下のように表示され、Google スプレッドシートのレコードが赤枠のように更新されていますね！
ステップ9（最終）：アプリトリガーをONにする
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
これですべての設定が完了しました！
ホットプロファイルを使った自動化例
ホットプロファイルでの自動化を導入することで、名刺情報や商談情報の登録・更新・共有を効率化できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリード情報を、ホットプロファイルへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでホットプロファイルにリード情報が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとホットプロファイル間の手作業での入力に手間を感じている方 リード情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたいマーケティング・営業担当者の方 獲得したリードを迅速に営業活動へ繋げるための仕組みを構築したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でホットプロファイルにリードが登録されるため、これまで手作業での転記に費していた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。 続いて、オペレーションでホットプロファイルの「リードを登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定して、処理が完了した行に目印をつけます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、監視する範囲などを設定してください。 ホットプロファイルのオペレーションでは、Google スプレッドシートのどの情報を、ホットプロファイルのどの項目に登録するか任意でマッピングできます。 最後のGoogle スプレッドシートのオペレーションでは、更新対象のシートや行、更新する値などを自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、ホットプロファイルで商談を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやセミナー申込情報を、手作業でホットプロファイルに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、ホットプロファイルへ商談を自動で登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームからの問い合わせを基に、ホットプロファイルへ手作業で商談登録している方 ホットプロファイルへの商談登録を自動化し、営業活動の初動を早めたいと考えている方 Googleフォームとホットプロファイルを連携させ、データ入力の手間を削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されるとホットプロファイルへ商談が自動で登録されるため、手作業での入力時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでホットプロファイルの「会社を検索」アクションを設定し、フォームの回答情報から該当企業を検索します。 最後に、オペレーションでホットプロファイルの「商談を登録」アクションを設定し、検索した会社情報とフォームの回答内容を基に商談を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ホットプロファイルで「商談を登録」する際に、登録する内容は任意の値にカスタマイズが可能です。 例えば、商談名や担当者、金額などの各項目に、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を紐付けたり、特定のテキストを固定値として設定したりできます。 ■注意事項
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りホットプロファイルに登録する
試してみる
■概要
展示会や商談で交換した名刺の情報を、手作業でSFAやCRMに入力する業務は手間がかかる上に、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI-OCRが自動で文字情報を読み取り、ホットプロファイルに顧客情報として登録します。名刺情報のデータ化と登録作業を自動化し、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとホットプロファイルで顧客管理をしており、名刺情報の入力に手間を感じている方 展示会などで獲得した大量の名刺のデータ化と登録を効率化したい営業・マーケティング担当者の方 手作業による顧客情報の入力ミスを防止し、データ精度を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
名刺情報の読み取りからホットプロファイルへの登録までが自動化されるため、手作業での入力時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、ホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームにアップロードされた名刺画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした名刺画像のテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでホットプロファイルの「リードを登録」アクションを設定し、OCR機能で取得した情報を各項目に紐づけて登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ホットプロファイルにリードを登録する際、会社名、氏名、メールアドレスなどの各項目に、前段のOCR機能で読み取った値を紐付ける設定を行ってください。これにより、名刺情報のどの部分をホットプロファイルのどの項目に登録するかを自由に指定できます。 ■注意事項
Googleフォーム、Google Drive、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
試してみる
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.リードナーチャリングを強化したいマーケティング・営業担当者
・見込み顧客へのアプローチを効率化して成約率向上につなげたい方
2.HubSpotとホットプロファイルを連携させて顧客管理を効率化したい方
・手動でホットプロファイルに登録する手間を省いて業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールです。
[HubSpotとホットプロファイルを連携する]フローを活用することで、担当者は手入力による転記が不要になり業務の効率が大幅に向上して人的なミスのリスクを軽減することができます。
■注意事項
・ホットプロファイル、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
ホットプロファイルで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
管理している取引先が増えるたびに、関連資料を保管するためのフォルダを手動で作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルとOneDriveで取引先情報を管理している営業担当者の方 取引先ごとの資料管理を効率化し、手作業でのフォルダ作成をなくしたい方 SaaS間の連携を自動化し、営業活動の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルに取引先を登録するだけでOneDriveに自動でフォルダが作成されるため、手作業の時間を短縮できます。 命名ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質を均一に保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「会社が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、ホットプロファイルで取得した会社名などをフォルダ名として指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、作成先となるドライブと親フォルダを指定してください。 作成するフォルダ名は、トリガーで取得したホットプロファイルの会社名などを設定することで、動的に命名することが可能です。 ■注意事項
ホットプロファイルとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ホットプロファイルでリードが作成されたら、Salesforceにもリードを作成する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで獲得した新しいリード情報を、都度Salesforceへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。SFAやCRMなど複数のツールをまたぐ手作業は、入力ミスや反映の遅れにつながり、営業機会の損失を招く可能性もあります。このワークフローは、ホットプロファイルでリードが作成されたら、自動でSalesforceにもリードを作成する一連の流れを円滑にし、リード管理の迅速化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルとSalesforceを併用し、リード情報の手入力に課題を感じている方 ホットプロファイルでリードが作成されたら、Salesforceへも迅速にリードを作成し、営業連携をスムーズにしたい方 SFA/CRM間のデータ連携を自動化して、リード管理業務そのものを効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルでリードが作成されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手動での情報転記がなくなることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、マーケティング・営業データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、ホットプロファイルから取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceでレコードを追加する際、ご利用の環境に合わせて接続先のドメインや、リード情報を登録するオブジェクトを任意で設定できます。 登録するリード情報の各項目には、ホットプロファイルで取得した会社名や氏名といった情報を動的に設定したり、リードソースなどの固定値を入力したりと柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
ホットプロファイル、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ホットプロファイルで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで商談が受注になった後、Backlogで関連部署へのタスク発行を手作業で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルとBacklogを併用し、受注後のタスク依頼を手作業で行っている営業担当者の方 営業部門から制作・開発部門への案件引き継ぎを円滑にし、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方 部門間の手作業による連携業務を自動化し、生産性の向上を目指しているDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルの商談ステータス更新に連動してBacklogに課題が自動作成されるため、これまでタスク登録に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での情報転記が不要になることで、課題の登録漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとBacklogをYoomと連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「商談が更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のステータスが「受注」になった場合のみ、後続のアクションが実行されるよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、ホットプロファイルの商談情報をもとに課題を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐条件は、「受注」ステータス以外にも、特定の営業フェーズに更新された場合にフローが起動するよう任意で設定を変更できます。 Backlogで課題を追加する際に、登録先のプロジェクトIDや課題の件名、種別ID、優先度などを自由にカスタマイズしてください。 課題の詳細欄には、ホットプロファイルから取得した商談情報や顧客情報などを変数として埋め込むことで、必要な情報を自動で記載できます。 ■注意事項
ホットプロファイル、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ホットプロファイルで期限付タスクを追加したらGoogleカレンダーに登録される
試してみる
■概要
ホットプロファイルで期限が設定されているタスクを追加したらGoogleカレンダーに自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ホットプロファイルを業務に活用している企業
・チーム全体の営業活動を可視化し、情報の共有を行う方
・顧客情報や活動履歴を一元管理している方
2.Googleカレンダーで予定管理している企業
・タスクの期限をチーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルは顧客情報を管理しタスクに関連づけることで、スムーズな業務進行を行うことができます。
このフローを使用することで、期限付きかどうかを判断し、Googleカレンダーに予定を自動で追加することができます。
■注意事項
・ホットプロファイル、GoogleカレンダーそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
メールの署名情報をAIで抽出し、登録するか担当者に確認後、ホットプロファイルに名刺情報登録する
試してみる
■概要
メールの署名情報をAIで抽出し、名刺情報登録するかを担当者に確認後にホットプロファイルの名刺情報に登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ分析担当者
顧客情報を分析し、マーケティング戦略や営業活動の改善に役立てたい方
ホットプロファイルのデータを他のシステムと連携させて、より高度な分析を行いたい方
2.メールによる顧客コミュニケーションが多い企業
・顧客からのメールから自動で情報を収集して顧客理解を深めたい方
・収集した情報をもとに、顧客セグメントを作成したり、ターゲティングメールを送信したりするなどマーケティング活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
メールの署名から手作業で名刺情報を抽出しホットプロファイルに登録するのは、時間と労力がかかってしまうことが度々あり入力ミスや情報漏れの原因にもなりかねません。
このフローを活用することによって、メールを受信した際にAIが自動的に署名情報を読み取り、ホットプロファイルの名刺情報に登録するかどうかを担当者に確認します。担当者が承認した場合のみ、名刺情報が登録されるため不要な情報の登録を防ぐことができ、より効率的な顧客管理が可能になります。
■注意事項
・ホットプロファイルとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ホットプロファイルで会社が更新されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
ホットプロファイルで管理している会社情報が更新された際、関係部署への共有を手作業で行っていませんか？重要な更新の見逃しや通知の遅延は、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルの会社情報更新を、迅速にチームに通知したい方 手作業による更新情報の共有に手間を感じ、自動化したいと考えている営業担当者の方 Slackを活用して、ホットプロファイルの重要な変更を見逃さない体制を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルの会社情報が更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手動での伝達による通知漏れや共有の遅れといったミスを防ぎ、重要な会社情報の更新を確実に関係者へ届けられるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ホットプロファイルとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「会社が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを任意で指定することが可能です。例えば、営業チーム全体や特定プロジェクトのチャンネルなど、用途に応じた通知先に設定できます。 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズできます。固定のテキストはもちろん、トリガーで取得したホットプロファイルの更新情報（会社名や担当者名など）を変数として本文に埋め込むことで、より具体的な通知内容を作成できます。 ■注意事項
ホットプロファイル、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
ホットプロファイルへの会社情報登録を自動化することで、これまで手作業で行っていた大量のデータ入力作業の手間を削減し、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に最新の顧客情報に基づいて迅速なアプローチが可能になり、本来重要な営業活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。こちら
よくあるご質問
Q：一度に数百件以上の大量データを登録できますか？
A：複数のレコードを取得するアクションでは、一度に最大300件までのデータを取得できます。
Q：Google スプレッドシートに行が追加されたらホットプロファイルに登録することもできますか？
A：今回紹介した内容以外にも、Google スプレッドシートのアクションをトリガーにすることも可能です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、ホットプロファイルに名刺情報を登録する
試してみる
■概要
展示会や商談で獲得した名刺情報を、都度Google スプレッドシートからホットプロファイルへ手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちですよね。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに新しい行が追加された際に名刺情報がホットプロファイルに自動で登録されるため、データ入力の手間を省いて迅速かつ正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理しているリード情報をホットプロファイルへ手入力している方 名刺情報のデータ入力作業を効率化し、営業活動に集中したいと考えている営業担当者の方 データ転記作業における入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで、ホットプロファイルへの名刺情報登録が自動化されるため、手作業によるデータ入力の時間を削減できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を担保します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視対象のシートを指定します。 続いて、オペレーションでホットプロファイルの「名刺情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定して、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象とするファイルやシート名、監視する範囲などを設定してください。 ホットプロファイルへの名刺情報登録オペレーションでは、スプレッドシートのどの列の情報をホットプロファイルのどの項目に登録するか任意でマッピングできます。 Google スプレッドシートの更新オペレーションでは、対象のシートや更新したい行を特定する条件、更新内容を自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、ホットプロファイルの会社情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートとホットプロファイルを併用する際、情報の同期を手作業で行っていませんか？この作業は二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すればGoogle スプレッドシートの行が更新されたタイミングで、自動でホットプロファイルの会社情報が更新されるためデータ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、ホットプロファイルへ手動で反映している方 手作業による転記をなくし、顧客データ管理の精度と鮮度を高めたいと考えている方 営業やマーケティング活動の基盤となるデータ連携を自動化し、生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されると自動でホットプロファイルに反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでホットプロファイルの「会社を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするシート名やデータ範囲、更新を検知したい列などを設定してください。 ホットプロファイルのオペレーション設定では、更新したい会社情報に対して、スプレッドシートのどの列の情報を反映させるか任意でマッピングできます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：連携に失敗した場合は、フローボット内でエラーとして記録されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
