「Pipedriveで新しいアクティビティが追加されたけど、チームへの共有が遅れてしまった…」
「アクティビティの情報を手作業でチャットツールにコピペするのが面倒…」
このように、Pipedriveのアクティビティ管理に関する情報共有や連携作業に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Pipedriveでアクティビティが追加されたタイミングで、その詳細情報をSlackなどのチャットツールに自動で通知できる仕組みがあればいいですよね。
そうすれば、手作業での共有漏れや遅延を防ぎ、営業チーム全体の対応スピードを向上させられるかもしれません！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Pipedriveのアクティビティ情報を、自動で連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Pipedriveでアクティビティが追加されたらSlackに通知する
試してみる
Pipedriveのアクティビティが追加されたらSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Pipedriveでアクティビティが追加された際に、その情報をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- PipedriveとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Pipedriveのトリガー設定とSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Pipedriveでアクティビティが追加されたらSlackに通知する
試してみる
ステップ1：PipedriveとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Pipedriveのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
Slackのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
上記手順が終われば、今回使用するアプリの「マイアプリ連携」が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Pipedriveでアクティビティが追加されたらSlackに通知する
試してみる
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Pipedriveのトリガー設定を行う
まず、フローの第一段階であるアプリトリガーの設定を行います。
フローボットの「アクティビティが追加されたら」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
「WebhookURLを登録」をクリックし、WebhookURLの登録に成功したら「次へ」で進みましょう。
今回のWebhookイベントが「アクティビティの追加」なので、Pipedriveでアクティビティを追加します。
アクティビティの追加が完了したらYoom設定画面に戻り、テストボタンをクリックしましょう。テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
これでアクティビティの追加でトリガーが起動する設定ができました。
「完了」をクリックして次に進みましょう。
ステップ4：Slackで関係者に通知を行う
次にSlackで関係者に通知を行っていきます。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
設定画面上の注釈を確認したのち、投稿先のチャンネルIDを候補から選択します。
通知用のメッセージは取得した値を使ってわかりやすく設定しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
今回はデフォルトで記載されていた例文通り、以下のように入力しました。
また、メンションすることも可能です。
ここまで設定したらテストボタンをクリックしてください。
テストが成功すると取得した値が入ります。
投稿先に指定したSlackのチャンネルも確認し、該当の投稿が行われていればOKです。
「完了」をクリックして設定を完了しましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
Pipedriveを使った自動化例
人物や取引の追加に合わせた決済情報の登録や会議URLの発行、チャットツールへの通知をシームレスに完結。
外部ツールからのリード追加やAIによる分析、カレンダー連携による活動記録もノーコードで自動化し、入力漏れを防ぎます。
営業プロセスの停滞を解消し、顧客対応のスピードを最大化する環境を構築しましょう。
Airtableでレコードが登録されたら、Pipedriveで取引を追加する
試してみる
■概要
Airtableで管理している案件情報を手作業でPipedriveに転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、AirtableとPipedriveの連携を自動化し、Airtableに新しいレコードが登録された際、Pipedriveに取引情報を自動で追加できます。面倒な手作業をなくし、営業活動の生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・AirtableとPipedrive間のデータ連携を手作業で行なっている営業担当者の方
・Airtableをデータベースとして、PipedriveをCRMとして活用しているチームのマネージャーの方
・SaaS間のデータ転記作業をなくし、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■注意事項
・Airtable、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Airtableのレコード詳細を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Asanaで新しいタスクが追加されたら、Pipedriveで新しいリードを作成する
試してみる
■概要
Asanaでのタスク管理とPipedriveでの営業管理、それぞれのツールに同じ内容を手作業で入力していませんか。
このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のプロジェクトにタスクが追加されると、Pipedriveに紐づく人物・組織情報と共に新しいリードが自動で作成されます。
手作業による二重入力の手間や入力漏れのリスクをなくし、営業活動の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとAsanaを連携させ、営業活動を効率化したいと考えている営業担当者の方
・Asanaで管理しているタスクから発生するリード情報を、手作業でPipedriveに転記している方
・部門を横断した情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Asana、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで特定の予定が作成されたら、Pipedriveでアクティビティを作成する
試してみる
■概要
営業活動でPipedriveとGoogleカレンダーを併用している際、カレンダーの予定をPipedriveのアクティビティとして手動で登録する作業に手間を感じていませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに特定の予定が作成された際、Pipedriveに自動でアクティビティを作成する連携が可能です。
二重入力の手間をなくし、営業活動の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとGoogleカレンダーを連携させ、営業活動の記録を効率化したい営業担当者の方
・手作業によるアクティビティ登録に手間を感じており、入力漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
・ツール間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Googleカレンダー、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・トリガーの設定で、予定の種別やキーワードを限定できます。（「分岐する」オペレーションを追加した場合、より詳細な条件設定が可能です。）
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。
Pipedriveで人物が追加されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
CRMツールとしてPipedriveを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの顧客情報が分断され、手作業でのデータ登録に手間を感じていませんか。
この二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されると、その情報をもとにStripeに顧客が自動で作成されるため、PipedriveとStripeの連携における課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとStripeを利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・Pipedriveの情報を元にStripeへの顧客登録を行っているバックオフィス担当者の方
・StripeとPipedriveのデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■注意事項
・Stripe、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。
こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
・営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
・手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■注意事項
・Pipedrive、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
・PipedriveのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Pipedriveで取引が更新されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報が更新されるたびに、関係各所に状況を共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での連絡は、抜け漏れや共有の遅延といったミスにつながる可能性もあります。このワークフローは、Pipedriveの取引更新をトリガーとして、API連携でSlackへ自動で通知するため、チームへの迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveでの取引更新を、チームに素早く共有したい営業担当者の方
・PipedriveのAPIなどを活用した情報共有の仕組みを、手軽に構築したいと考えている方
・営業活動の進捗状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを迅速化したいマネージャーの方
■注意事項
・Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで組織が追加されたら、Webflowにアイテムを追加する
試してみる
■概要
CRMツールのPipedriveで管理している顧客情報を、Webflowで作成したWebサイトに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、PipedriveとWebflowの連携を自動化し、Pipedriveに新しい組織情報が追加されると、WebflowのCMSコレクションにアイテムを自動で追加するため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとWebflowを併用し、導入事例などのコンテンツを管理しているWeb担当者の方
・Pipedriveの情報をWebflowに手動で転記する作業に手間を感じているマーケティング担当の方
・アプリ間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■注意事項
・Pipedrive、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームで回答が送信されたら、ChatGPTで分析してPipedriveにリードを追加する
試してみる
■概要
Webフォームから寄せられる問い合わせ対応において、内容を確認して手動でCRMに入力する作業は、手間がかかるだけでなく対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、フォームで回答が送信されると、その内容をChatGPTが自動で分析し、分析結果とともにPipedriveへリードとして自動的に追加されるため、リード獲得から管理までの一連のプロセスを効率化し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveへのリード情報の手入力に手間を感じている営業・マーケティング担当者の方
・ChatGPTを活用して、フォームからの問い合わせ内容の分析や分類を自動化したいと考えている方
・リード獲得から管理までを効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・ChatGPT、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Pipedriveで人物が追加されたら、不足情報を担当者に確認し更新する
試してみる
まとめ
PipedriveとSlackの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていたアクティビティ情報の共有作業の手間を削減し、より素早い情報伝達を行なえるでしょう。これにより、営業担当者間の連携がスムーズになり、対応漏れを防ぐことで、顧客へのアプローチを迅速化し、営業活動全体の生産性を高めることが可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：通知条件を細かく設定できますか？（特定の担当者や種類のアクティビティのみ通知するなど）
A：
はい、ミニプラン以上でご利用できる「分岐」オペレーションを使うことで特定の条件のものだけを連携できます。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：Slack以外のツールにも通知できますか？（Microsoft TeamsやChatworkなど）
A：
はい、可能です。
他のツールに通知したい場合には、本フローのSlackで通知を行う部分を、他のアプリの通知を行う設定に変更してお試しください。
Q：連携が失敗した場合、通知はどうなりますか？
A：
メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
.avif){kind=small}
