Pipedriveで組織が追加されたら、Webflowにアイテムを追加する

Pipedriveで組織が追加されたら、Webflowにアイテムを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
Webflow
を自動連携できます。
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■概要

CRMツールのPipedriveで管理している顧客情報を、Webflowで作成したWebサイトに手作業で転記していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、PipedriveとWebflowの連携を自動化し、Pipedriveに新しい組織情報が追加されると、WebflowのCMSコレクションにアイテムを自動で追加するため、こうした課題を円滑に解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • PipedriveとWebflowを併用し、導入事例などのコンテンツを管理しているWeb担当者の方
  • Pipedriveの情報をWebflowに手動で転記する作業に手間を感じているマーケティング担当の方
  • アプリ間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Pipedriveへの組織登録をトリガーにWebflowへ自動でアイテムが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
  • システムが自動でデータ連携を行うことで、手動での入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、PipedriveとWebflowをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでWebflowを選択し、「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定することで、Pipedriveで取得した組織情報をWebflowに連携できます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Webflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションでは、Pipedriveから取得した組織名などの情報と連携させたいWebflow側のフィールドを任意で設定することが可能です

■注意事項

  • Pipedrive、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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YoomではWebflowのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。WebflowのCMSのコレクションにアイテムを新たに自動的に追加したり、アイテム情報の更新を自動化することができます。もちろん登録したアイテムを公開することも可能です。
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