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「顧客リストを、Zendeskのユーザー情報に手作業で反映するのが面倒…」
「手動での更新作業は時間がかかるし、入力ミスや更新漏れが心配…」
このように、Zendeskのユーザー情報を手作業で管理することに手間や不安を感じていませんか？
もし、Google スプレッドシートなどのデータベースで情報が更新された際に、Zendeskのユーザー情報も自動で更新される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、顧客サポートのような本来注力すべき業務に集中できる時間を確保できるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
YoomにはZendeskのユーザー情報を自動で更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートで行が更新された際に、Zendeskのユーザー情報を自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート / Zendesk
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、データベースの連携を設定していきます。
トリガーの起動間隔を選択します。
間隔は契約プランに応じて異なります。
各プランの機能制限や使用上限の一覧からご自身のプランの内容を確認してください。
特にこだわりがなければ、使用しているプランの最短時間の選択をおすすめします！
スプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名はボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので準備しておいたスプレッドシートを候補から選択してください。
テーブル範囲、一意の値が入った列、更新を検知したい列を設定します。
一意の値とはメールアドレスやIDなど、列内で重複しない値のことで、今回はユーザーIDがこれに該当するので、「B」としました。
今回はメールアドレスの更新を検知したいので、C列と設定しています。
使用するスプレッドシートにあわせて設定し、メールアドレスを更新しましょう。
その後、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、「取得した値」に情報が追加されます。
なお、この「取得した値」は後続のフローで変動値として使用できます。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもあわせてご確認ください。
取得した値の内容が確認できたら、「完了」をクリックします。
フローに戻り、「ユーザー情報を更新と追加」のアイコンをクリックします。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、データベースの連携を設定していきます。
サブドメインは脚注を参考に設定してください。
ユーザーID、名前、サブメールアドレス、電話番号などは以下のように取得した値から入力しています。
ここではすでに設定されていますが、「←トリガーで取得した値を設定してください」は削除してください。
また、利用停止の項目は有効または無効を選択してください。
※必須項目になっていませんが、選択していないとエラーとなる場合があります。
入力できたら、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Zendeskを確認しましょう。
最後にフローに戻って「完了」をクリックしたら、完成です！
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
