Zoho Formsで送信された情報でboardに発注先を作成する

■概要

Zoho Formsで受け付けた発注先の情報を、手作業で販売管理ツールのboardに転記していませんか。この作業は件数が増えるほど入力の手間がかかるうえ、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、boardへ発注先情報を自動で登録できるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な発注管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで受け付けた発注先情報を、手作業でboardに登録している方
• boardを利用した発注管理において、データ入力の工数やミスを削減したい方
• 発注先の登録業務を自動化し、バックオフィス業務の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsに情報が送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
• 手作業によるデータ入力が不要になることで、登録情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■ワークフローの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した発注先名などの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho Formsのトリガー設定では、連携のきっかけとしたいフォームをご自身の運用に合わせて任意で設定してください。

■注意事項‍

• boardとZoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法はこちらをご覧ください。