「せっかくフォームで情報を集めても、その後の管理が手作業で面倒くさい…」
そんな風に感じたことはありませんか？Closeとフォームを連携すれば、こうした面倒な作業を自動化できます。たとえば、フォームで収集した見込み顧客の情報を、そのままCloseに自動でリード登録することが可能です。データの抜け漏れや入力ミスを防げるうえに、対応のスピードも格段にアップするでしょう。GoogleフォームやTypeform、Tallyなど、普段使っているフォームツールをそのまま使って連携できるのも魅力です。
この記事では、フォームとCloseの連携でできることをご紹介します！ 気になる連携フローがあれば、「試してみる」ボタンからすぐに体験可能です。面倒な確認作業を自動化してみませんか？
とにかく早く試したい方へ YoomにはCloseとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求は、見込み顧客を獲得する重要な機会ですが、その後の対応が手作業だとリード情報をCRMに入力する手間やタイムラグが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報が登録されるため、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をCloseへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方 Closeを活用した営業活動で、リード登録の遅れや入力ミスに課題を感じている方 フォームからの問い合わせ対応を効率化し、機会損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答内容が自動でCloseに登録されるため、手入力にかかる時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。 手作業による情報の転記が不要になることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeの「リードを作成する」アクションで、フォームの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）とCloseの登録項目を正しくマッピングしてください。
Closeとフォームを連携してできること Closeと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをCloseに自動的に連携することが可能になります！
YoomフォームのデータをCloseに連携する Yoomフォームの回答データをCloseに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求は、見込み顧客を獲得する重要な機会ですが、その後の対応が手作業だとリード情報をCRMに入力する手間やタイムラグが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報が登録されるため、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をCloseへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方 Closeを活用した営業活動で、リード登録の遅れや入力ミスに課題を感じている方 フォームからの問い合わせ対応を効率化し、機会損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答内容が自動でCloseに登録されるため、手入力にかかる時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。 手作業による情報の転記が不要になることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeの「リードを作成する」アクションで、フォームの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）とCloseの登録項目を正しくマッピングしてください。
GoogleフォームのデータをCloseに連携する Googleフォームの回答データをCloseに自動的に連携することができます。Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもCloseと連携することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをCloseに連携する Typeformの回答データをCloseに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とCloseを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかりませんか？特に、日々の定型業務でありながら、対応漏れが許されない重要な作業は、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると自動でCloseにタスクを登録し、こうした手作業の課題を解消してスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで集めた情報をCloseで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方 フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方 入力漏れや対応忘れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformに回答が送信されると、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをYoomに連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、フォームの回答情報（メールアドレスなど）を基にリードを検索します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、検索したリードに対して新しいタスクを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローを利用するには、まずお使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをそれぞれYoomと連携させる必要があります。 Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクの内容や担当者、期限などを自由にカスタマイズでき、Typeformの回答内容をタスクに含めることも可能です。
JotformのデータをCloseに連携する Jotformの回答データをCloseに自動的に連携することができます。Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなく、Closeに連携することができます。
Jotformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
Jotformで獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力していませんか。この単純作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといった機会損失に繋がるリスクも潜んでいます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にCloseにタスクが登録されるため、手作業による転記作業をなくし、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで得た回答をCloseに手入力しており、作業を効率化したい方 リード情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、迅速な営業活動を行いたい方 JotformとClose間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォーム送信をきっかけにCloseへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとにフォームの回答内容を取得します。 次に、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、取得した回答者の情報をもとにClose内のリードを検索します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、該当のリードに対して新規タスクを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、フォームの回答をYoomで受信するためにWebhookの設定が必要です。Yoomで発行されたURLをJotform側のフォーム設定に登録してください。 Closeでタスクを作成するオペレーションでは、タスクの件名や本文にJotformで取得した情報を埋め込むなど、運用に合わせて設定をカスタマイズしてください。
TallyのデータをCloseに連携する Tallyの回答データをCloseに自動的に連携することができます。シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Closeにデータを連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
オンラインフォームの回答を、手作業でCRMに入力し直していませんか。この定型的な作業は時間を要する上に、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、フォーム作成ツール「Tally」に新しい回答が送信されると、自動でCRMツール「Close」にコンタクト情報を登録します。手作業によるデータ入力をなくし、リード情報を迅速かつ正確に管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで獲得したリード情報をCloseで管理しており、手入力の手間をなくしたい方 フォーム回答後のリード登録を迅速化し、営業の機会損失を防ぎたいと考えている担当者の方 手作業によるデータ入力ミスを防止し、顧客情報の正確性を高めたいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyへのフォーム回答と同時にCloseへコンタクトが自動登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでCloseの「リードを検索する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報をもとに既存のリード情報がないかを確認します。 最後に、オペレーションでCloseの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyの回答内容を反映した新規コンタクトを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。 Closeにコンタクトを登録するオペレーションでは、Tallyのどの回答項目をCloseのどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定できます。
Zoho FormsのデータをCloseに連携する Zoho Formsの回答データをCloseに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもCloseと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したZoho Formsからの問い合わせやリード情報を、都度手作業でCRMのCloseに入力していませんか？この作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、営業機会の損失を招くこともあります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると、その内容をもとにCloseへコンタクト情報を自動で登録し、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsで獲得したリードをCloseで管理しているマーケティング担当者の方 フォーム回答内容の転記作業に手間を感じ、迅速な顧客対応を実現したい営業担当の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、営業活動を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsにフォームが送信されると自動でCloseにコンタクトが登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による転記がなくなることで、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防止し、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、Zoho Formsの回答内容をもとに既存のリードがいないか検索します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいコンタクトを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zoho Formsのトリガーを設定する際、Yoomが発行するWebhook URLをZoho Formsのフォーム設定画面に登録する必要があります。 Closeにコンタクトを作成する際、Zoho Formsのどの回答項目をCloseのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
Closeとフォームの連携フローを作ってみよう それでは、実際にCloseとフォームの連携フローを作成してみましょう！こちら
[Yoomとは]
今回はフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する フローボットを作成していきます！
Closeをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Yoomフォームのトリガー設定とCloseのアクション設定
トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求は、見込み顧客を獲得する重要な機会ですが、その後の対応が手作業だとリード情報をCRMに入力する手間やタイムラグが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報が登録されるため、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をCloseへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方 Closeを活用した営業活動で、リード登録の遅れや入力ミスに課題を感じている方 フォームからの問い合わせ対応を効率化し、機会損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答内容が自動でCloseに登録されるため、手入力にかかる時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。 手作業による情報の転記が不要になることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeの「リードを作成する」アクションで、フォームの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）とCloseの登録項目を正しくマッピングしてください。
ステップ1：Closeをマイアプリ連携 CloseをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
マイアプリにCloseが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求は、見込み顧客を獲得する重要な機会ですが、その後の対応が手作業だとリード情報をCRMに入力する手間やタイムラグが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報が登録されるため、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をCloseへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方 Closeを活用した営業活動で、リード登録の遅れや入力ミスに課題を感じている方 フォームからの問い合わせ対応を効率化し、機会損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答内容が自動でCloseに登録されるため、手入力にかかる時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。 手作業による情報の転記が不要になることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeの「リードを作成する」アクションで、フォームの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）とCloseの登録項目を正しくマッピングしてください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定 ※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する 」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「フォーム 」をクリックしてください。
2.表示された画面で、入力フォームを設定します。
任意で、「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を設定します。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
3.「取得した値」の各項目を、入力してください。
4.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。アウトプット
ステップ4：Closeの設定 1.アプリと連携する「Create Lead 」をクリックしてください。
2.API接続設定を行います。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする 以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
CloseのAPIを使ったその他の自動化例 CloseのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Closeを使った自動化例 リードやコンタクトが登録されたタイミングで他ツールへ通知したり、スプレッドシートのデータをもとにリードを自動作成するなど、営業活動の効率化が可能です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方 CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。 メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Leadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
CRMツール「Close」に新しいリードが登録された際、営業チームへの情報共有にタイムラグが生じたり、手作業による伝達漏れが発生したりしていませんか？このワークフローは、Closeで新しいリードが登録されたタイミングをトリガーにして、その情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知します。これにより、チームは即座に新規リードを把握し、迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、リード情報を迅速にチーム共有したいと考えている方 手作業での情報伝達によるタイムラグや連絡ミスをなくし、営業の初動を早めたい方 リード獲得から商談化までのプロセスを効率化し、機会損失を防ぎたい営業マネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが登録されると即座にMicrosoft Teamsへ通知されるため、手動で連絡する手間や時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 自動で情報が連携されることで、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要なリード情報の通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーとして、Closeの「New Lead」アクションを設定し、新しいリードが登録された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでCloseの「New Lead」アクションを設定し、トリガーとなったリードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したリード情報を任意のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsとの連携を設定する際、認証には一般法人向けのMicrosoft 365プラン（Microsoft 365 Businessなど）が必要です。 家庭向けのMicrosoft 365プランをご利用の場合、認証が正常に行われない可能性があるため、あらかじめご契約プランをご確認ください。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
終わりに いかがでしたか？Closeとフォームを連携すれば、「リード情報をいちいち手入力するのが面倒」「データの入力ミスが起きやすい」「対応漏れをなくしたい」 といった悩みを解消できるのではないでしょうか。フォームの回答データを自動でCloseに取り込むことで、情報の正確性とスピードがぐっと向上します。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にCloseとフォームの連携を実現できます！ 気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
自動連携を取り入れて、リード管理の手間をぐっと減らしてみませんか？
