「せっかくフォームで情報を集めても、その後の管理が手作業で面倒くさい…」
「毎回同じような内容をCRMに転記するの、もうやめたい…」
そんな風に感じたことはありませんか？Closeとフォームを連携すれば、こうした面倒な作業を自動化できます。たとえば、フォームで収集した見込み顧客の情報を、そのままCloseに自動でリード登録することが可能です。データの抜け漏れや入力ミスを防げるうえに、対応のスピードも格段にアップするでしょう。GoogleフォームやTypeform、Tallyなど、普段使っているフォームツールをそのまま使って連携できるのも魅力です。
この記事では、フォームとCloseの連携でできることをご紹介します！気になる連携フローがあれば、「試してみる」ボタンからすぐに体験可能です。面倒な確認作業を自動化してみませんか？
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローは、データ入力の手間を削減します。
自動でリード情報を登録できるので、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・収集した情報を営業活動にスムーズに活用したいと考えている方
・リードを効率的に管理し、営業活動の精度を向上させたい方
・手動でのリード登録に時間をかけたくない方
・Closeを利用して顧客との関係構築を重視している方
・迅速にリード情報を登録し、チームで共有したい方
・営業チームの生産性向上を目指している企業
・フォームの回答内容をもとに自動でリード登録を行い、業務プロセスを効率化したい方
■注意事項
・CloseとYoomを連携してください。
Closeとフォームを連携してできること
Closeと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをCloseに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにCloseとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをCloseに連携する
Yoomフォームの回答データをCloseに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローは、データ入力の手間を削減します。
自動でリード情報を登録できるので、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・収集した情報を営業活動にスムーズに活用したいと考えている方
・リードを効率的に管理し、営業活動の精度を向上させたい方
・手動でのリード登録に時間をかけたくない方
・Closeを利用して顧客との関係構築を重視している方
・迅速にリード情報を登録し、チームで共有したい方
・営業チームの生産性向上を目指している企業
・フォームの回答内容をもとに自動でリード登録を行い、業務プロセスを効率化したい方
■注意事項
・CloseとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをCloseに連携する
Googleフォームの回答データをCloseに自動的に連携することができます。Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもCloseと連携することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
・Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
・顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している方
・Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方
■注意事項
・GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをCloseに連携する
Typeformの回答データをCloseに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とCloseを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する」ワークフローは、タスク管理の効率化に寄与します。
自動でタスクが登録されるため、作業負担が軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformの回答をもとにタスクを管理したいと考えている方
・Closeを用いて顧客管理や営業活動を行っている方
・Closeを活用しているが、手動でタスクを登録するのに時間がかかっている方
・営業チームとして、迅速に顧客対応を行いたい方
・日々の業務を効率化し、時間を有効に活用したいと考えている方
■注意事項
・TypeformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのデータをCloseに連携する
Jotformの回答データをCloseに自動的に連携することができます。Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなく、Closeに連携することができます。
Jotformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する」ワークフローを利用すると、タスクの登録を自動化できます。
フォームへの送信だけでタスクを登録できるため、直接Closeにアクセスする必要がなく、
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで収集したデータを活用してタスク管理を迅速に行いたい方
・Closeを活用して営業や案件管理を行っている方
・Closeでのタスク管理を自動化し、手動の手間を減らしたい方
・効率的にタスク管理を行い、業務をスピーディに進めたいと考えている方
・より迅速に情報を処理し、ビジネスチャンスを逃さないようにしたい方
・チームでの情報共有を円滑にし、業務効率を最大化したいと考えている方
■注意事項
・JotformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをCloseに連携する
Tallyの回答データをCloseに自動的に連携することができます。シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Closeにデータを連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
「Tallyの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する」ワークフローは、データ入力作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを活用してアンケートや問い合わせの自動化を行いたいと考えている方
・Tallyの回答データを一元管理し、効率的に利用したいと考えている方
・Tallyの新規回答に対して迅速に対応し、ビジネスのスピードを上げたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している企業
・Closeを利用して顧客管理を行い、リードを効率的に追跡したい方
・手動でのデータ入力やメンテナンスに時間を取られず、営業活動に集中したい方
■注意事項
・TallyとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをCloseに連携する
Zoho Formsの回答データをCloseに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもCloseと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する」ワークフローは、データ管理の効率化に寄与します。
自動で顧客情報が登録されるので、作業負担が軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを使ってフォームの収集を行っている方
・収集したデータをスピーディに営業活動に反映させたい方
・手動でのデータ移行に時間や手間をかけたくない方
・Closeを利用して顧客情報を管理している方
・Closeに迅速に新しいコンタクト情報を追加し、商談の機会を逃したくない方
・フォームの回答を自動でCloseに反映させることで、効率的な営業活動を実現したい方
■注意事項
・Zoho FormsとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Closeとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にCloseとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Closeをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とCloseのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローは、データ入力の手間を削減します。
自動でリード情報を登録できるので、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・収集した情報を営業活動にスムーズに活用したいと考えている方
・リードを効率的に管理し、営業活動の精度を向上させたい方
・手動でのリード登録に時間をかけたくない方
・Closeを利用して顧客との関係構築を重視している方
・迅速にリード情報を登録し、チームで共有したい方
・営業チームの生産性向上を目指している企業
・フォームの回答内容をもとに自動でリード登録を行い、業務プロセスを効率化したい方
■注意事項
・CloseとYoomを連携してください。
ステップ1：Closeをマイアプリ連携
CloseをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Close」と入力し、検索結果からCloseのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
マイアプリにCloseが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローは、データ入力の手間を削減します。
自動でリード情報を登録できるので、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・収集した情報を営業活動にスムーズに活用したいと考えている方
・リードを効率的に管理し、営業活動の精度を向上させたい方
・手動でのリード登録に時間をかけたくない方
・Closeを利用して顧客との関係構築を重視している方
・迅速にリード情報を登録し、チームで共有したい方
・営業チームの生産性向上を目指している企業
・フォームの回答内容をもとに自動でリード登録を行い、業務プロセスを効率化したい方
■注意事項
・CloseとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「フォーム」をクリックしてください。
2.表示された画面で、入力フォームを設定します。
質問文(質問の補足分)、質問形式、必須項目にするかどうかを設定します。
任意で、「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を設定します。
※今回は、テンプレートを活用して、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
3.「取得した値」の各項目を、入力してください。
※各項目の項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
※まだ設定が完了していないため、手動で入力する必要がありますが、設定が完了すると自動で値が入ります。
4.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
※入力したアウトプット(取得した値)は、次の設定でも活用できます。
ステップ4：Closeの設定
1.アプリと連携する「Create Lead」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「Name」「URL」「Description」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※設定が完了すると、Closeにリードが登録されます。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
CloseのAPIを使ったその他の自動化例
CloseのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Closeを使った自動化例
リードやコンタクトが登録されたタイミングで他ツールへ通知したり、スプレッドシートのデータをもとにリードを自動作成するなど、営業活動の効率化が可能です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成するフローです。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいコンタクトがClose CRMに登録されるたびに、手動でNotionに情報を転記する手間を省きます。
複数のツールを活用していると、データの一貫性を保つのが難しいこともありますが、この連携を利用すれば自動的に情報が同期され、業務のスムーズな進行が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業活動を管理しており、Notionでプロジェクトやタスクを一元管理したい営業担当者の方
・複数のツール間でデータを手動で移行しているため、時間と労力の削減を図りたいチームリーダーの方
・CloseとNotionを連携させて、営業データの一貫性と精度を向上させたい事業経営者
・営業プロセスの自動化を通じて、生産性を高めたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する」フローは、Close CRMとOutlookを連携させる業務ワークフローです。新しいコンタクトがCloseに追加されるたびに、自動的にOutlookに通知が送られ、チーム全体が最新の情報を即座に共有できます。これにより、営業活動の効率化や迅速なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを日常的に使用している営業担当者の方
・新規コンタクトの管理とフォローアップを効率化したいチームリーダー
・CloseとOutlookを連携させて情報共有をスムーズに行いたいIT担当者
・営業プロセスの自動化で時間を節約したい経営者
■注意事項
・Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Leadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、営業プロセスの効率化を図る業務ワークフローです。
新しいリードがCloseに登録された際に、即座にMicrosoft Teamsへ通知が届くことで、チーム全体で迅速に対応できます。これにより、情報共有のタイムラグを減らし、営業活動のスピードアップが期待できます。CloseとMicrosoft Teamsの連携を活用して、スムーズなコミュニケーションを実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを使って営業活動を管理している営業担当者
・Microsoft Teamsを日常的に活用しているチームリーダー
・営業チーム内でリアルタイムにリード情報を共有したいと考えている方
・営業プロセスの自動化を進めて、効率化を図りたい経営者
・CloseとMicrosoft Teamsの連携を通じて、チームのコミュニケーションを強化したい方
■注意事項
・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
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■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。Close CRMに新たなリードが追加されるたびに、自動でSlackに通知が飛ぶため、チーム全体がリアルタイムで営業活動を把握できます。これにより、チャンスの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを利用して営業活動を行っている営業担当者の方
・チーム内でリアルタイムに情報共有を強化したい管理職の方
・営業リードの管理と通知を自動化して効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・Slackを既に活用しており、他のツールとの連携を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
終わりに
いかがでしたか？Closeとフォームを連携すれば、「リード情報をいちいち手入力するのが面倒」「データの入力ミスが起きやすい」「対応漏れをなくしたい」といった悩みを解消できるのではないでしょうか。フォームの回答データを自動でCloseに取り込むことで、情報の正確性とスピードがぐっと向上します。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にCloseとフォームの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
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自動連携を取り入れて、リード管理の手間をぐっと減らしてみませんか？
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